深高速(00548.HK)百億入主灣區發展(00737.HK)

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【財華社訊】深高速(00548.HK)公布，擬通過全資子公司美華實業，向深投控購入灣區發展(00737.HK)的71.83%，預計總代價不超過104.79億元，包括股權轉讓款24.5億元、代償深投控債務約78.9億元，並承擔本次交易的稅費以及承擔差額補足義務。此次交易不僅是公司間接控股股東深投控踐行規避同業競爭、注入資產承諾的重要一步，更是深高速借助收購優質收費公路資產，積極布局粵港澳大灣區的戰略步驟。

深高速表示，能夠把握深圳推進國企改革的戰略及產業布局優化帶來的商機，從而實現收購灣區發展優質收費公路資產，及擴大深高速收費公路業務規模及利潤基礎的目標，交易亦符合深圳國資委的改革政策及措施。

深高速指出，可以通過交易提高在高速公路行業的區域市場份額、未來盈利能力和現金流量。灣區發展為香港上市公司，深高速還可以通過交易獲得優質投融資平台，進一步提升深高速集團的發展空間和市場價值，實現可持續的長遠發展。交易將進一步鞏固深高速於公路的投資、建設及營運方面的核心優勢，符合深高速的發展戰略和整體利益。

深投控為深高速間接控股股東，曾向深高速作出承諾，其中包括避免與深高速同業競爭、支持深高速發展和向深高速進行資產注入及整合的承諾。基於以上承諾，深投控於2017年最初擬通過深高速收購灣區發展，但獲深高速告知當時不具備可行性，因此不會進行該項收購。

另一方面，廣深高速的改擴建已列入粵港澳大灣區發展規劃和廣東省高速公路網規劃，為廣東省及沿線廣州、東莞、深圳政府重點項目。若廣深高速的改擴建計劃能夠順利實施，廣深高速的通行能力將進一步得到提升，廣深珠公司還可向政府部門申請核定延長收費年限，深高速於交易完成後的收費公路資產規模和收費經營期限亦將得到進一步提升。廣深高速改擴建的初步投資估算約471億人民幣元，但相關的投融資方案尚未確定。

 深高速表示，公司正在制訂、比選中長期融資方案，可能採用向美華公司增資或借款、為美華公司融資提供擔保、美華公司境外融資置換等方式，優化資本金比例、外幣借款比例、期限結構比例，將中長期融資成本控制在合理水平。

港交所原文