深高速(00548.HK)百亿入主湾区发展(00737.HK)

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【财华社讯】深高速(00548.HK)公布，拟通过全资子公司美华实业，向深投控购入湾区发展(00737.HK)的71.83%，预计总代价不超过104.79亿元，包括股权转让款24.5亿元、代偿深投控债务约78.9亿元，并承担本次交易的税费以及承担差额补足义务。此次交易不仅是公司间接控股股东深投控践行规避同业竞争、注入资产承诺的重要一步，更是深高速借助收购优质收费公路资产，积极布局粤港澳大湾区的战略步骤。

深高速表示，能够把握深圳推进国企改革的战略及产业布局优化带来的商机，从而实现收购湾区发展优质收费公路资产，及扩大深高速收费公路业务规模及利润基础的目标，交易亦符合深圳国资委的改革政策及措施。

深高速指出，可以通过交易提高在高速公路行业的区域市场份额、未来盈利能力和现金流量。湾区发展为香港上市公司，深高速还可以通过交易获得优质投融资平台，进一步提升深高速集团的发展空间和市场价值，实现可持续的长远发展。交易将进一步巩固深高速于公路的投资、建设及营运方面的核心优势，符合深高速的发展战略和整体利益。

深投控为深高速间接控股股东，曾向深高速作出承诺，其中包括避免与深高速同业竞争、支持深高速发展和向深高速进行资产注入及整合的承诺。基于以上承诺，深投控于2017年最初拟通过深高速收购湾区发展，但获深高速告知当时不具备可行性，因此不会进行该项收购。

另一方面，广深高速的改扩建已列入粤港澳大湾区发展规划和广东省高速公路网规划，为广东省及沿线广州、东莞、深圳政府重点项目。若广深高速的改扩建计划能够顺利实施，广深高速的通行能力将进一步得到提升，广深珠公司还可向政府部门申请核定延长收费年限，深高速于交易完成后的收费公路资产规模和收费经营期限亦将得到进一步提升。广深高速改扩建的初步投资估算约471亿人民币元，但相关的投融资方案尚未确定。

 深高速表示，公司正在制订、比选中长期融资方案，可能采用向美华公司增资或借款、为美华公司融资提供担保、美华公司境外融资置换等方式，优化资本金比例、外币借款比例、期限结构比例，将中长期融资成本控制在合理水平。

港交所原文