遠東發展(00035.HK)建議發行增發票據

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【財華社訊】遠東發展(00035.HK)公布，建議發行增發票據（將與2024年到期之235,000,000美元5.10厘票據合併及組成單一系列）（股份代號：40556）(2)建議購回2021年到期之300,000,000美元3.75厘票據（股份代號：04310）。

公司已就建議發行增發票據委任瑞士信貸（香港）有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司及UBSAGHongKongBranch（統稱「聯席全球協調人」）為聯席全球協調人及聯席賬簿管理人，並委任BarclaysBankPLC、星展銀行有限公司及華僑銀行有限公司（統稱「聯席賬簿管理人」，連同聯席全球協調人統稱「聯席牽頭經辦人」）為聯席賬簿管理人。

完成建議發行增發票據須視乎市況及投資者需求而定。投資者及公司股東於買賣公司證券時務請審慎行事。公司將於建議發行增發票據訂立具約束力之協議時另行刊發公告。

內容有關本公司所發行2021年到期之300,000,000美元3.75厘票據（股份代號：04310，國際證券識別碼：XS1485805532，「現有票據」）上市之通告。現有票據之未償還本金總額為236,630,000美元，相當於原先發行之現有票據本金總額約78.88%。於宣佈建議發行增發票據之同時，公司建議在市場上展開現有票據購回，惟須視乎市況而定。

預期所購回之現有票據將於切實可行情況下儘快註銷。
 

港交所原文