力高集團(01622.HK)擬發行2023年到期的人民幣6億元利率10.5%優先票據

原創

【財華社訊】力高集團(01622.HK)公佈，於2021年6月28日，該公司連同附屬公司擔保人與渣打銀行就票據發行訂立購買協議。該公司有意將票據發行的所得款項淨額，用於為其若幹現有中長期離岸債務再融資，有關債務將根據可持續發展融資框架於一年内到期。票據的發售價將為票據本金額的99.323%，將於2021年7月6日起(包括當日)按年利率10.5%計息，於各年1月6日及7月6日每半年支付，自2022年1月6日開始。

渣打銀行為票據發售及出售的獨家全球協調人、獨家賬簿管理人、獨家牽頭經辦人及可持續發展結構顧問。渣打銀行亦為票據的初始購買人。

該公司將向新交所申請票據於新交所上市及報價。

港交所原文