【财华社讯】力高集团(01622.HK)公布,于2021年6月28日,该公司连同附属公司担保人与渣打银行就票据发行订立购买协议。该公司有意将票据发行的所得款项净额,用于为其若干现有中长期离岸债务再融资,有关债务将根据可持续发展融资框架于一年内到期。票据的发售价将为票据本金额的99.323%,将于2021年7月6日起(包括当日)按年利率10.5%计息,于各年1月6日及7月6日每半年支付,自2022年1月6日开始。
渣打银行为票据发售及出售的独家全球协调人、独家账簿管理人、独家牵头经办人及可持续发展结构顾问。渣打银行亦为票据的初始购买人。
该公司将向新交所申请票据于新交所上市及报价。
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