郭家耀：特步(01368.HK)發行5億元可換股債券予高瓴 市場對該合作反應正面

特步國際(01368.HK)公佈發行本金總額為5億元可換股債券予高瓴集團，按初步換股價每股10.244元計算，悉數轉換後將發行最高5,436.24萬股份，佔公司擴大後股本2.03%。公司預計所得款項淨額將約4.99億元，將用於現有債務再融資、營運資金及其他一般企業用途。

公司亦公佈附屬特步環球計劃發行6,500萬美元零票息永續可換股債券予高瓴集團，換股價每股4,333.33美元，悉數轉換後，將發行合共1.5萬股股份，相當於特步環球擴大後股本20%。悉數轉換可換股債券後，公司於特步環球的股權將減少至約80%。特步環球擬將認購事項的所得款項淨額用作一般營運資金。同時，特步宣佈，高瓴集團與擁有「蓋世威」及「帕拉丁」經營權及擁有權的特步環球建立戰略性夥伴合作，共同發展「蓋世威」及「帕拉丁」品牌的全球業務。

特步主席兼行政總裁丁水波表示，高瓴和特步環球的戰略性夥伴合作及對公司的投資，一方面為集團提供更多的資源和經驗發展環球業務，同時也能為優化投資者和資本基礎。市場對今次合作反應正面，期望為特步業務帶來突破發展，投資者不妨持續關注公司動向。

正榮金融業務部副總裁
郭家耀
(筆者為證監會持牌人仕，本人沒持有上述股份)