【財華社訊】康龍化成(03759.HK)公佈，該公司擬進行國際發售，僅向專業投資者發行(i)美元可轉換債券及(ii)人民幣計值美元結算可轉換債券。建議債券發行於6月8日仍未確定金額、條款及條件。當債券的條款落實後，該公司與聯席牽頭經辦人預期將訂立有關建議債券發行的認購協議。建議債券發行能否完成須視乎市況及投資者興趣而定。倘若訂立有關建議債券發行的認購協議，該公司會另行公佈。
高盛(亞洲)有限責任公司及中信里昂證券有限公司已獲委任為有關建議債券發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人及J.P. Morgan Securities plc已獲委任為有關建議債券發行的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
集團擬將所得額項淨額用作以下用途：(i)擴展公司藥物工藝開發及生產設施(即CMC服務)的產能及能力；(ii)擴展公司的大分子藥物研發和生產服務平台， (iii)擴展公司藥物安全性評價實驗室服務的能力；(iv)擴展公司於英國實驗室及生產設施的產能及能力；及(v)補充流動資金及其他一般企業用途。
倘建議債券發行落實，該公司將向香港聯交所正式申請批準債券於香港聯交所上市及買賣，亦將向香港聯交所申請批準因行使債券附帶之轉換權而發行的H股於香港聯交所上市及買賣。債券於香港聯交所上市並不被視為該公司或債券的商業利弊或信貸質素的指標。
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