香港資源控股(02882.HK)向聯席主席與投資者配發新股與換股債 籌款還債與營運

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【財華社訊】香港資源控股(02882.HK)公布，於2021年5月31日交易時段後，公司與首名認購人(由聯席主席及執行董事王朝光全資及實益擁有Grace Fountain Holding Limited)訂立首份認購協議，據此，王朝光已有條件同意認購而公司6.5億股新股，每股認購價；0.05港元；及認購5200萬港元的首批可換股債券，轉換股份0.065港元(可予調整)轉換為8億股新股。新股佔擴大的公司全部已發行股本約24.10%。而經發行認購股份及轉換股份而擴大的公司全部已發行股本約36.28%。

同日，公司與第二名認購人Excel Horizon Investments Limited訂立第二份認購協議，據此，第二名認購人已有條件同意認購5億股新股，認購價亦為每股0.05港元；及認購3250萬港元的第二批可換股債券，新股佔擴大的公司全部已發行股本約18.54%。經發行認購股份及轉換股份而擴大的公司全部已發行股本約25.02%。

第二名認購人為一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，主要從事投資控股業務。第二名認購人的全部已發行股本由段廣生全資實益擁有，乃為獨立第三方。

認購事項的所得款項總額將為1.42億港元，其中5750萬港元將來自認購認購股份；及8450萬港元將來自認購可換股債券。扣除開支約100萬港元（包括應付獨立財務顧問、法律顧問及財經印刷商的專業費用）後，認購事項的所得款項淨額將為約1.41億港元。根據所得款項淨額約為1.41億港元，以及認購股份及轉換股份合共為24.5億股新股份，淨發行價約為每股股份0.058港元。所得款項淨額的1.26億港元將用於償還債務；1500萬港元將用作集團的一般營運資金。

誠如公司截至2020年12月31日止六個月的中期業績所披露，集團的流動負債超過其流動資產8990.1萬港元，且其總負債超過其總資產8193.6萬港元，顯示存在重大不確定因素，可能導致對集團持續經營之能力存有重大疑問。因此，其可能無法於正常業務過程中變現其資產及
解除其債務。

儘管董事認為集團有財務能力支付借款的應計利息付款，但董事們注意到過去一年中影響世界經濟的經濟及信貸狀況嚴重惡化。鑒於近期至中期的經濟前景不明朗，集團清楚地意識到公司可能無法透過債務或股權融資或兩者獲得必要的資金，以償還到期的貸款及債務或對其再融資的風險。董事認為，新的股權融資乃公司的當務之急，而認購事項乃公司最可行的選擇。

公司將向聯交所上市委員會申請批准認購股份及轉換股份上市及買賣。

港交所原文