開拓藥業－B(09939.HK)折讓約8.8%配股籌11.6億

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【財華社訊】開拓藥業－B(09939.HK)公布，於2021年5月26日交易時段後，公司擬以64.5元配售合共1820萬股股份或（倘未能成功促使買方購買）自行購買該等股份，相當於公司現已發行股本約4.9%。配售價較股份於最後交易日在聯交所所報的收市價每股70.7元折讓約8.8%。

樓據認購協議，據此，作為賣方的KT International Investment Limited同意出售，而作為賣方的配售代理UBS AG Hong Kong Branch同意促使買方按每股股份64.5元的價格購買賣方持有的合共18,200,000股股份或（倘未能成功促使買方購買）自行購買該等股份，相當於公司已發行股本約4.9%；賣方有條件同意訂立認購協議作為委託人按認購價（相當於配售價每股股份64.50港元）認購，而公司有條件同意發行1820萬股新股份；及售股股東(持有公司約12.7%股權的郭創新)同意出售，而配售代理同意（作為售股股東的代理）促使買方按每股股份64.5元的價格購買或（倘未能成功促使買方購買）自行購買合共370萬股股份，相當於公司於本公告日期已發行股本約1%。

認購事項的所得款項淨額估計約為11.6億元（已扣除專業費用及實付開支）。公司擬將認購事項所得款項淨額用於普克魯胺開發及商業化以及一般營運資金如下：所得款項淨額的約33%將分配至採購研究材料及原料藥(API)以準備商業化普克魯胺；所得款項淨額約60%將分配至普克魯胺在美國及巴西、其他數個國家的國際多中心III期臨床試驗(MRCT)；所得款項淨額約7%將分配至營運資金以作一般公司用途。

進行配售事項及認購事項旨在補充集團擴展計劃及增長策略的長期資金。董事認為，配售事項及認購事項亦將為公司提供進一步集資的機會，同時擴大公司的股東基礎及資本基礎。

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