碧桂園服務(06098.HK)擬發股與債籌逾巨資 致力打造國際領先的新物業服務集團

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【財華社訊】剛成為恆指新貴的碧桂園服務(06098.HK)昨日透過配售新股與發行債券，共集資151.82億港元。是次募資的目的是將為集團業務迅速發展及實現「打造國際領先的新物業服務集團」的公司願景提供進一步充分支持和靈活性。

公司從配售事項獲得的所得款項淨額擬用作與集團主要業務相關的未來潛在收併購項目投資，商業管理服務、資產管理服務、生活服務類等新業務的拓展，及公司營運資金及企業一般用途。

碧桂園服務以每股75.25港元配售合共1.3938億股股份，配股價較昨日收市價80.05港元折讓約6%。配售股份佔經發行配售股份而擴大的公司已發行股本約4.35%。假設所有配售股份將根據配售事項發行，配售事項的所得款項總額及所得款項淨額（扣除配售佣金和其他相關開支及專業費用後）估計分別為約104.883億港元及約104.241億港元。

此外，碧桂園服務全資附屬公司Best Path Global Limited及經辦人UBS、中金公司及摩根士丹利就發行債券訂立該協議。主要從事投資控股的Best Path Global Limited將發行本金總額為50.38億港元之債券。

港交所原文