碧桂園服務(06098.HK)配股發債籌118億

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【財華社訊】上周五恒指季檢結果將碧桂園服務(06098.HK)納入成份股，該公司昨日收市後以折讓5.7%至7.2%價格進行配股，籌最多78.9億元，並同時發行38.75億元可換股債券，集資規模達117.65億元。

將於6月7日正式染藍的碧桂園服務，擬配售1.045億股或3.4%新股，配售價為每股74.25元至75.5元，較昨日收市價80.05元有5.7%至7.2%折讓，料集資77.6億至78.9億元。由於配售屬全新股，故需T+5才交收，公司及大股東有90日禁售期。

同時，碧桂園服務擬发行總值38.75億元、票面息率為零的CB，年期僅363日，建議換股價卻較現價溢價30%，並可按市場反應再加碼发行多15.5億元。上述交易安排行為中金、大摩及瑞銀。

碧桂園服務稱，是次集資所得將用於潛在併購、業務擴張及一般營運用途。公司昨日受染藍消息帶動，股價漲2.8%，而作為物管股龍頭，今年來已累升達53%。

事實上，碧桂園服務對上一次集資僅為不足半年前，去年12月以每股45元價格配股，籌77.9億元；去年4月及6月亦曾发CB籌逾38億元。據指集團上次配股吸引騰訊(00700.HK)及高瓴認購，資金將用於大型收購。當時有內媒引述碧桂園服務首席財務官黃鵬稱，原則上未來一年碧桂園服務不會再融資，並表示公司資金充足。今次碧桂園服務事隔不足半年再次集資，銷售文件顯示資金亦將用於潛在收並購及業務擴張，以及一般企業用途等。

近期， 碧桂園服務除吞並同業藍光嘉寶(02606.HK)並將之私有化外，更曾多次傳出將以30億元並購張近東控制的蘇寧置業旗下江蘇銀河物業管理。自去年起，張近東旗下的蘇寧系已多次傳出財困，張近東在3月更將A股上市的蘇寧易購23%權益，以約148億元人民幣向深圳市國資委旗下的深圳國際(00152.HK)及鯤鵬資本出售。

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