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碧桂園服務(06098.HK)配股發債籌118億
原創

日期:2021年5月25日 上午5:29

【財華社訊】上周五恒指季檢結果將碧桂園服務(06098.HK)納入成份股,該公司昨日收市後以折讓5.7%至7.2%價格進行配股,籌最多78.9億元,並同時發行38.75億元可換股債券,集資規模達117.65億元。

將於6月7日正式染藍的碧桂園服務,擬配售1.045億股或3.4%新股,配售價為每股74.25元至75.5元,較昨日收市價80.05元有5.7%至7.2%折讓,料集資77.6億至78.9億元。由於配售屬全新股,故需T+5才交收,公司及大股東有90日禁售期。

同時,碧桂園服務擬发行總值38.75億元、票面息率為零的CB,年期僅363日,建議換股價卻較現價溢價30%,並可按市場反應再加碼发行多15.5億元。上述交易安排行為中金、大摩及瑞銀。

碧桂園服務稱,是次集資所得將用於潛在併購、業務擴張及一般營運用途。公司昨日受染藍消息帶動,股價漲2.8%,而作為物管股龍頭,今年來已累升達53%。

事實上,碧桂園服務對上一次集資僅為不足半年前,去年12月以每股45元價格配股,籌77.9億元;去年4月及6月亦曾发CB籌逾38億元。據指集團上次配股吸引騰訊(00700.HK)及高瓴認購,資金將用於大型收購。當時有內媒引述碧桂園服務首席財務官黃鵬稱,原則上未來一年碧桂園服務不會再融資,並表示公司資金充足。今次碧桂園服務事隔不足半年再次集資,銷售文件顯示資金亦將用於潛在收並購及業務擴張,以及一般企業用途等。

近期, 碧桂園服務除吞並同業藍光嘉寶(02606.HK)並將之私有化外,更曾多次傳出將以30億元並購張近東控制的蘇寧置業旗下江蘇銀河物業管理。自去年起,張近東旗下的蘇寧系已多次傳出財困,張近東在3月更將A股上市的蘇寧易購23%權益,以約148億元人民幣向深圳市國資委旗下的深圳國際(00152.HK)及鯤鵬資本出售。

港交所原文

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