【盈喜】非凡中国(08032.HK)折让6.54%配售李宁2.41%股份 料上半年盈利大增

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【财华社讯】非凡中国(08032.HK)公布，于2021年5月18日，非凡中国BVI(该公司全资附属公司，作为卖方)与J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited(配售代理)订立配售协议，据此，卖方同意委任配售代理，而配售代理同意作为卖方代理促成买方购买卖方所持的李宁公司(02331.HK)已发行股本约2.41%(销售股份)。配售价釐定为每股销售股份63.6港元。配售事项之所得款项总额将约为38.16亿港元，而经扣除配售事项之佣金及其他开支后，所得款项净额将约为37.87亿港元。

配售价63.6港元较李宁公司股份于2021年5月17日(即紧接公告日期前的交易日)于联交所所报收市价每股68.05港元折让约6.54%。

非凡中国之核心业务为经营「多品牌鞋服」﹐同时亦经营「运动体验」﹐包括体育目的地、体育赛事活动和电竞俱乐部之营运、服务及投资。李宁集团为中国领先的体育品牌企业之一，主要提供专业及休閒运动产品，包括以李宁品牌为主的鞋类、服装、器材及配件。

紧随配售事项完成后，卖方将持有271,201,543股李宁公司股份(占于公告日期李宁公司已发行股本总额的约10.87%)。

集团于李宁公司的投资被视为于联营公司的投资及于配售事项前后使用权益法入账。由于部分出售于联营公司的投资所产生的预期收益带来贡献，集团预计于2021年上半年之股东应占溢利将因进行配售事项而较2020年同期大幅增加。

董事会认为配售事项乃变现其于李宁公司部分投资的一个机遇。董事会考虑将配售事项之所得款项净额用作(i)于该公司管理层认为的合适机遇出现时集团的潜在收购；(ii)集团的一般营运资金；及(iii)在考虑集团的整体财务表现及资金需求后，董事会倘认为适当的情况下，于配售事项完成后宣派特别股息以作为对股东的回馈。

董事会认为配售协议的条款属公平合理，及配售协议项下拟进行的交易乃符合该公司及股东的整体利益。该公司拟在配售事项完成后继续持有其于李宁公司的剩余权益作为一项长期投资。