【盈喜】非凡中國(08032.HK)折讓6.54%配售李寧2.41%股份 料上半年盈利大增

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【財華社訊】非凡中國(08032.HK)公佈，於2021年5月18日，非凡中國BVI(該公司全資附屬公司，作為賣方)與J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited(配售代理)訂立配售協議，據此，賣方同意委任配售代理，而配售代理同意作為賣方代理促成買方購買賣方所持的李寧公司(02331.HK)已發行股本約2.41%(銷售股份)。配售價釐定為每股銷售股份63.6港元。配售事項之所得款項總額將約為38.16億港元，而經扣除配售事項之佣金及其他開支後，所得款項淨額將約為37.87億港元。

配售價63.6港元較李寧公司股份於2021年5月17日(即緊接公告日期前的交易日)於聯交所所報收市價每股68.05港元折讓約6.54%。

非凡中國之核心業務為經營「多品牌鞋服」﹐同時亦經營「運動體驗」﹐包括體育目的地、體育賽事活動和電競俱樂部之營運、服務及投資。李寧集團為中國領先的體育品牌企業之一，主要提供專業及休閒運動產品，包括以李寧品牌為主的鞋類、服裝、器材及配件。

緊隨配售事項完成後，賣方將持有271,201,543股李寧公司股份(佔於公告日期李寧公司已發行股本總額的約10.87%)。

集團於李寧公司的投資被視為於聯營公司的投資及於配售事項前後使用權益法入賬。由於部分出售於聯營公司的投資所產生的預期收益帶來貢獻，集團預計於2021年上半年之股東應佔溢利將因進行配售事項而較2020年同期大幅增加。

董事會認為配售事項乃變現其於李寧公司部分投資的一個機遇。董事會考慮將配售事項之所得款項淨額用作(i)於該公司管理層認為的合適機遇出現時集團的潛在收購；(ii)集團的一般營運資金；及(iii)在考慮集團的整體財務表現及資金需求後，董事會倘認為適當的情況下，於配售事項完成後宣派特别股息以作為對股東的回饋。

董事會認為配售協議的條款屬公平合理，及配售協議項下擬進行的交易乃符合該公司及股東的整體利益。該公司擬在配售事項完成後繼續持有其於李寧公司的剩餘權益作為一項長期投資。