中原建業(09982.HK)今日起招股 每手錶入場費約6465元
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日期:2021年5月18日 上午7:04

【財華社訊】建業地產(00832.HK)分拆的內地房地產代建公司中原建業(09982.HK)今日起開始招股,全球發售328,172,000股股份,香港公開發售32,818,000股股份,國際發售295,354,000股股份,招股價介乎2.4至3.2元,每手2000股,入場費約6465元,最高集資10.5億元。

假設超額配股權未獲行使及發售價為每股股份2.80港元(即本招股章程所述指示性發售價範圍的中位數),公司將從全球發售收取所得款項淨額約為8.526億元。

所得款項淨額約40.0%將用於擴大公司的業務規模,主要透過拓展進入「大中原」地區的新市場並豐富我們的服務類型。從地理位置而言,公司計劃於「大中原」地區設立新的區域分公司,除河南市場以外亦包括湖北、陝西、山西、河北、安徽、江蘇及山東各省,以於該等人口眾多、經濟基礎札實的省份開拓業務機會。此外,公司計劃豐富我們的服務類型,涵蓋政府房地產代建及資本代建項目。

另外,所得款項淨額約36.0%將用於透過策略性投資及潛在收購房地產代建價行業價值鏈中具有專業能力或資質的核心公司,以增強公司的服務能力。目前,公司計劃優先考慮收購目標例如為知名房地產相關的建築諮詢公司,具有適當資質及建設項目良好往績記錄的成本諮詢公司及項目監察企業。具體而言,公司計劃專注於在「大中原」地區具備至少三年營運史及完整行業資質的潛在目標。

此外,所得款項淨額約14.0%將用於進一步加強資訊技術系統及基礎設施,以配合公司的持續擴展及房地產代建業務的數字化。所得款項淨額約10.0%將用作營運資金、市場推廣及其他一般企業用途。

港交所原文

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