嘉士利集团(01285.HK)拟斥资人民币1.35亿收购广东康力食品全部股权

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【财华社讯】嘉士利集团(01285.HK)公布，于2021年5月10日，嘉士利(香港)有限公司(该公司间接全资附属公司，买方)、康力(香港)食品投资有限公司(卖方)与广东康力食品有限公司(目标公司)订立股权转让协议，据此，买方同意向卖方收购目标公司的全部股权，代价为现金人民币1.35亿元(相当于1.63亿港元)。完成后，目标公司将成为该公司的间接全资附属公司，其财务业绩将并入集团的综合财务报表。

卖方的全部已发行股本由该公司控股股东开元拥有，而开元最终由该公司执行董事兼控股股东黄铣铭先生实益拥有80%，由黄氏家族其他成员拥有20%。因此，根据上市规则，卖方为控股股东的联系人，因此为该公司的关连人士。

目标公司主要从事面食产品制造及销售。目标公司由中晨全资拥有，而中晨则由黄先生及黄氏家族其他成员分别拥有80%及20%。作为企业重组的一项内容，中晨会将两块土地注入目标公司，土地注入将于完成前落实。该等土地分别位于中国广东省开平市水口镇龙美工业路43号之2及45号，总地盘面积约为30,970平方米，总建筑面积约为26,490平方米，作工业用途。根据该等土地的不动产权证，土地使用权已授予中晨，分别直至2055年及2047年为止。现时该等土地上已兴建几座工厂及写字楼以及员工宿舍。

目标公司亦拥有位于中国广东省开平市三埠区武溪西路49号之一第一层的工业单位。根据授予目标公司的房地权证，该工业单位的总建筑面积约为306平方米。

于2019年10月，集团已与目标公司订立总采购协议，以向目标公司购买面食直至2021年10月。由于自目标公司购买的面食产品透过集团于全国范围内广泛的分销渠道进行销售，故面食产品的渗透率和销售量有所增加，进而对目标公司及集团产生了协同作用。业务合作亦成功加强了集团的产品组合，提升了市场知名度。自业务合作开始以来，由于目标公司与集团共享面食行业的客户资源，故集团的客户基础亦得到拓展。

董事会认为，收购事项将令集团继续享有业务合作所带来的上述利益。此外，随着集团获得目标公司股权及董事会层面的完全控制权，继而扩大对面食产品供应的经营控制，该等利益预计将得以增加。收购事项亦可使集团充分享有目标公司的未来增长和业绩。且该等土地位于集团于开平的生产设施附近，于该等土地上兴建的厂房及写字楼已妥善维护，可投入使用，集团将能利用该等土地于日后灵活高效地扩大其生产设施。

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