嘉士利集團(01285.HK)擬斥資人民幣1.35億收購廣東康力食品全部股權

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【財華社訊】嘉士利集團(01285.HK)公佈，於2021年5月10日，嘉士利(香港)有限公司(該公司間接全資附屬公司，買方)、康力(香港)食品投資有限公司(賣方)與廣東康力食品有限公司(目標公司)訂立股權轉讓協議，據此，買方同意向賣方收購目標公司的全部股權，代價為現金人民幣1.35億元(相當於1.63億港元)。完成後，目標公司將成為該公司的間接全資附屬公司，其財務業績將並入集團的綜合財務報表。

賣方的全部已發行股本由該公司控股股東開元擁有，而開元最終由該公司執行董事兼控股股東黃銑銘先生實益擁有80%，由黃氏家族其他成員擁有20%。因此，根據上市規則，賣方為控股股東的聯係人，因此為該公司的關連人士。

目標公司主要從事面食產品制造及銷售。目標公司由中晨全資擁有，而中晨則由黃先生及黃氏家族其他成員分别擁有80%及20%。作為企業重組的一項内容，中晨會將兩塊土地注入目標公司，土地注入將於完成前落實。該等土地分别位於中國廣東省開平市水口鎮龍美工業路43號之2及45號，總地盤面積約為30,970平方米，總建築面積約為26,490平方米，作工業用途。根據該等土地的不動產權證，土地使用權已授予中晨，分别直至2055年及2047年為止。現時該等土地上已興建幾座工廠及寫字樓以及員工宿舍。

目標公司亦擁有位於中國廣東省開平市三埠區武溪西路49號之一第一層的工業單位。根據授予目標公司的房地權證，該工業單位的總建築面積約為306平方米。

於2019年10月，集團已與目標公司訂立總採購協議，以向目標公司購買面食直至2021年10月。由於自目標公司購買的面食產品透過集團於全國範圍内廣泛的分銷渠道進行銷售，故面食產品的滲透率和銷售量有所增加，進而對目標公司及集團產生了協同作用。業務合作亦成功加強了集團的產品組合，提升了市場知名度。自業務合作開始以來，由於目標公司與集團共享面食行業的客戶資源，故集團的客戶基礎亦得到拓展。

董事會認為，收購事項將令集團繼續享有業務合作所帶來的上述利益。此外，隨著集團獲得目標公司股權及董事會層面的完全控制權，繼而擴大對面食產品供應的經營控制，該等利益預計將得以增加。收購事項亦可使集團充分享有目標公司的未來增長和業績。且該等土地位於集團於開平的生產設施附近，於該等土地上興建的廠房及寫字樓已妥善維護，可投入使用，集團將能利用該等土地於日後靈活高效地擴大其生產設施。

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