野村指美團(03690-HK)需增大量財力投資社區團購 維持目標價404港元
原創

日期:2021年4月20日 上午9:27

【財華社訊】野村指美團(03690-HK)需增大量財力投資社區團購,維持目標價404港元及買入評級。

美團今早公佈,於2021年4月19日,該公司與可換股債券聯席賬簿管理人(高盛(亞洲)有限責任公司及Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited)訂立可換股債券認購協議,據此,按照可換股債券認購協議的條款並在其條件規限下,該公司已同意發行2027年債券及2028年債券,而可換股債券聯席賬簿管理人已同意個别而非共同認購及支付或促使認購人認購及支付本金總額分别為14.84億美元及15億美元的2027年債券及2028年債券。

該公司、騰訊及配售聯席賬簿管理人於2021年4月19日訂立配售及認購協議,據此,騰訊同意委聘配售聯席賬簿管理人,而配售聯席賬簿管理人同意擔任騰訊的代理(各自個别但非共同或共同與個别基準),該公司同意按每股配售價273.80港元向承配人(獨立第三方)配售1.87億股配售股份。配售價較股份於最後交易日在聯交所所報收市價每股289.20港元折讓約5.3%。

同日,該公司與騰訊訂立騰訊認購協議,據此,如配售聯席賬簿管理人所安排,該公司已同意按每股發行價273.80港元配發及發行1135.26萬股新股份。該等股份相當於該公司現有已發行股本約0.2%及投票權0.1%,及該公司經認購事項及騰訊認購事項擴大的已發行股本約0.2%及投票權0.1%。發行價較股份於最後交易日在聯交所所報收市價每股289.20港元折讓約5.3%。

發行2027年債券及2028年債券的估計所得款項淨額(已扣除佣金及開支)分别約為14.857億美元及14.858億美元。經扣除騰訊及該公司適當產生的所有費用、成本及開支後,發行認購股份的估計所得款項淨額約為66億美元。騰訊認購事項之估計所得款項淨額預計約為4億美元。因此,估計淨騰訊認購價(經扣除有關費用、成本及開支)約為每股騰訊認購股份273.78港元。

預計該等所得款項淨額用於科技創新、包括無人車、無人機配送等前沿技術領域的研發,以及一般企業用途。

財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。

如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。

更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk)
現代電視 (https://www.fintv.hk)

相關文章

4月20日
鼎豐集團控股(06878-HK)獲CEO增持
4月20日
高盛首予九毛九(09922-HK)目標價38港元 買入評級
4月20日
巨星醫療控股(02393-HK)回购19.5萬股 涉資22.65萬元
4月20日
小米集團-W(01810-HK)回购740萬股 涉資1.97億元
4月20日
中國旺旺(00151-HK)回购80.9萬股 涉資475.27萬元
4月20日
彩客化學(01986-HK)回购31萬股 涉資36.79萬元
4月20日
天鴿互動(01980-HK)回购74.2萬股 涉資77.44萬元
4月20日
天福(06868-HK)回购1萬股 涉資5.5萬元
4月20日
美亨實業(01897-HK)回购32.2萬股 涉資26.34萬元
4月20日
澳能建設(01183-HK)回购2萬股 涉資8.56萬元

視頻

會員專區

05:05
多位聯儲成員對息口變化的看法
09:05
市值站上6000億  恒大汽車是否被高估?
12:40
Starlink萬億美元估值有多少是吹牛?
15:26
「木頭姐」予Tesla新目標價3000美元 要認真嗎?
15:44
貝泰妮:藥妝龍頭登陸創業板,又一個「愛美客」來了?

即時快訊

06:23
歡喜傳媒(01003.HK)完成配售2.1813億股
06:19
遠洋集團(03377.HK)購入並註銷逾2.14億美元之浮息有擔保票據
06:16
BOSSINI INT'L(00592.HK)委任聯席行政總裁
06:12
澳博控股(00880.HK)擬發行12.5億港元與3億澳門元優先票據
06:07
恒益控股(01894.HK)主席和兩執董仍遭證監調查
06:00
泛海集團(00129.HK)匯漢(00214.HK)出售佳兆業票據
05:57
恒達科技(01725.HK)每手改200股買賣 27日生效
05:54
優庫資源(02112.HK)清盤聆訊將於2021年6月30日舉行
05:46
偉祿(01196.HK)向先施(00244.HK)貸款人收購1.5億元貸款
05:41
天禧海嘉控股(00141.HK)就上市委員會維持上市科對其除牌決定考慮提覆核