【IPO追蹤】百度(09888-HK)啟動香港公開募股

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【財華社訊】香港擁有強大互聯網基礎的領先AI公司百度集團(BIDU)今日宣佈其全球發售之股份於聯交所主板上市計劃(股份代號9888)，該計劃為全球發售和上市9500萬股公司A類普通股的一部分。

公司的美國存託股每一股美國存託股代表8股股份將繼續在納斯達克全球精選市場「納斯達克」上市並交易。發售過程中，投資者將只能購買普通股而非美國存託股。在上市後，在香港上市的股份將與在納斯達克上市的美國存託股完全可轉換。

全球發售初步包括香港公開發售的475萬股發售股份及國際發售的9025萬股發售股份，分別佔全球發售中發售股份總數的5％及95（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）。根據香港公開發售中超額認購的水平，並依據於2021年3月12日香港刊發的招股章程中所述的回撥機制香港公開發售下可發行的股份總數可以調整為最多11,400,000股發售股份，約佔全球發售初步可供認購的12％。

此外，公司預計將向國際承銷商授出超額配股權，以要求公司在國際發售中發行最多合共14,250,000股額外股份佔本次全球發售初始發行的發售股份總數的約15％。

香港公開發售的發售價將不超過每股295.00港元（最高發售價）。本次發行中國際發售部分的發售價可以設置為高於最高發售價的水平。公司將考慮包括在納斯達克上市的美國存託股於2021年3月17日或之前最後交易日收盤價和銷售過程中投資者需求在內的其他因素，於2021年3月17日或前後設定國際發售價。最終香港發售價將定為最終國際發售價和最高發售價即每股295.00港元中的較低者。股份將以每手50股股份为單位進行交易。

公司擬將全球發售募集資金淨額用於以下用途持續科技投資，並且促進以人工智能為主的創新商業化進一步發展百度移動生態，進一步實現多元變現流動資金及一般公司用途，以支持公司的業務營運及增長。

港交所原文