【IPO追蹤】汽車之家(02518-HK)第二上市今招股 一手入場費25434元
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日期:2021年3月4日 上午6:25


【財華社訊】中概股第二上市浪潮持續,汽車之家(02518-HK)今起至9日(周二)公開招股。該公司全球發行30,291,200股股份(包括20,194,400股新股份及10,096,800股銷售股份)(視乎超額配股權獲行使與否而定),其中3,029,200股新股份在香港公開發售,27,262,000股股份國際配售。每股發售股份251.8港元,每手100股,即一手入場費達25433.74元。

根據香港公開發售及國際發售每股發售股份251.8港元的最高公開發售價,扣除估計包銷費及公司應付的估計發售開支後,假設超額配股權未獲行使,公司估計全球發售所得款項淨額將約為49.438億港元,倘超額配股權獲悉數行使,則為60.689億港元。根據國際發售的最高公開發售價每股發售股份251.8港元,銷售股東預期收取所得款項約25.424億港元。

據招股書最新顯示,截至去年12月底,公司主要股東為云晨資本(即中國平安(02318-HK)的特殊目的公司及附屬公司)持股2.34億股,持股達49%,Kayne Anderson的聯屬實體為第二大股東持股10%;Comgest Global Investors S.A.S.的聯屬實體為第三大股東,持股5.1%。文件顯示Yun Chen Capital Cayman會出售持股。

公司計劃將公司將獲得的全球發售所得款項淨額用於以下用途:約14.831億港元(相當於所得款項淨額的30%,假設超額配股權未獲行使)擬用於上述用途。約14.831億港元(相當於所得款項淨額的30%,假設超額配股權未獲行使)擬用於上述用途。約14.831億港元(相當於所得款項淨額的30%,假設超額配股權未獲行使)擬用於上述用途。約4.945億港元(相當於所得款項淨額的10%,假設超額配股權未獲行使)擬用於上述用途。

汽車之家成立於2005年,主要為消費者提供選車、買車、用車、換車等一站式服務。汽車之家去年第三季總收入按年增6.7%至23.2億元人民幣。

港交所原文

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