【IPO追踪】汽车之家(02518-HK)第二上市今招股　一手入场费25434元

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【财华社讯】中概股第二上市浪潮持续，汽车之家(02518-HK)今起至9日(周二)公开招股。该公司全球发行30,291,200股股份(包括20,194,400股新股份及10,096,800股销售股份)(视乎超额配股权获行使与否而定)，其中3,029,200股新股份在香港公开发售，27,262,000股股份国际配售。每股发售股份251.8港元，每手100股，即一手入场费达25433.74元。

根据香港公开发售及国际发售每股发售股份251.8港元的最高公开发售价，扣除估计包销费及公司应付的估计发售开支后，假设超额配股权未获行使，公司估计全球发售所得款项净额将约为49.438亿港元，倘超额配股权获悉数行使，则为60.689亿港元。根据国际发售的最高公开发售价每股发售股份251.8港元，销售股东预期收取所得款项约25.424亿港元。

据招股书最新显示，截至去年12月底，公司主要股东为云晨资本(即中国平安(02318-HK)的特殊目的公司及附属公司)持股2.34亿股，持股达49%，Kayne Anderson的联属实体为第二大股东持股10%；Comgest Global Investors S.A.S.的联属实体为第三大股东，持股5.1%。文件显示Yun Chen Capital Cayman会出售持股。

公司计划将公司将获得的全球发售所得款项净额用于以下用途：约14.831亿港元（相当于所得款项净额的30%，假设超额配股权未获行使）拟用于上述用途。约14.831亿港元（相当于所得款项净额的30%，假设超额配股权未获行使）拟用于上述用途。约14.831亿港元（相当于所得款项净额的30%，假设超额配股权未获行使）拟用于上述用途。约4.945亿港元（相当于所得款项净额的10%，假设超额配股权未获行使）拟用于上述用途。

汽车之家成立于2005年，主要为消费者提供选车、买车、用车、换车等一站式服务。汽车之家去年第三季总收入按年增6.7%至23.2亿元人民币。

港交所原文