中信證券(06030-HK)擬A+H股供股不多於280億 迎歷史性機遇
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日期:2021年2月27日 下午1:19
中信證券(06030-HK)擬A+H股供股不多於280億 迎歷史性機遇

【財華社訊】中信證券(06030-HK)公布,建議A+H供股集資不多於280億元人民幣,每10股供不多於1.5股,A股(600030-CN)及H股供股比例相同。供股股份不超過約19.39億股,當中A股供股股份不多於約15.97億股,H股供股股份不多於近3.42億股。

集資淨額擬用於發展資本中介業務、增加對子公司的投入、加強信息系統建設及補充其他營運資金。

供股定價參考股票在二級市場的價格、市淨率及市盈率等估值指標,並綜合考慮業務發展及股東利益等因素,同時亦會考慮相關項目資金需求、遵循董事會與承銷商協商確定的原則。

集團稱,已於26日召開的董事會上批准供股方案,決議在1年內有效,惟仍須待股東會、中證監等批准後方可實施。公司暫未披露確實的供股價格,僅稱定價會根據刊發公告前A、H股的市場交易情況,採用市價折扣法,在發行前與承銷商協商確定,而A、H股供股價經匯率調整後將保持一致。

中信証券解釋供股計劃,由於內地資本市場的深化改革及證券行業的供給側改革,為行業發展提供歷史性機遇,惟市場競爭日趨激烈,故須進一步增強資本實力,擴大業務規模;此外,公司需要保持與資產規模相匹配的長期資本,以持續滿足監管需要,提高公司風險抵禦能力。

港交所原文

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