泛亞國際(06128-HK)向投資公司發換股票據

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【財華社訊】泛亞國際(06128-HK)公告，於2021年1月19日交易時段後，公司與認購人Lexinter International Inc.就以不超過總承擔1500萬美元(相等於1.1625億港元)惟不少於最低承擔500萬美元(相等於3875萬港元)的最多本金總額(由股份抵押所抵押)發行及認購可換股票據及認股權證以及按價格1.00美元(相等於7.75港元)購買認股權證訂立認購協議。

初步換股價為每股換股股份0.65港元，而可換股票據的年利率將為5.5%並將於其發行日期第二個週年日到期。

倘Lexinter International Inc.已認購達最低承擔的可換股票據及假設所有換股股份按初步換股價每股換股股份0.65港元獲悉數轉換，59,615,384股換股股份將予配發及發行，相當於擴大後已發行股本約11%。假定Lexinter International Inc.已認購的可換股票據達到總承擔及假設所有換股股份按每股換股股份0.65港元的初步換股價獲悉數轉換，178,846,153股換股股份將會予以配發及發行，相當於擴大的公司已發行股本總額約27.05%。

根據認購協議，待相關先決條件(包括但不限於於股東特別大會上授出特別授權)獲達成後，公司於截止日期或之前應向認購人發行初步認股權證及後續認股權證。

倘認購人已認購的可換股票據達到最低承擔，則公司將向認購人發行的認股權證金額將為250萬美元，及假設認股權證所附的認股權證認購權按每股認股權證股份0.65港元的初步認股權證行使價獲悉數行使，將會配發及發行29,807,692股認股權證股份，相當於經擴大已發行股本總額約5.82%。

倘認購人已認購的可換股票據達到總承擔，則公司將向認購人發行的認股權證金額將為7,500,000美元，及假設認股權證所附的認股權證認購權按每股認股權證股份0.65港元的初步認股權證行使價獲悉數行使，將會配發及發行89,423,076股
認股權證股份，相當於經擴大已發行股本總額約15.64%。

倘最多達總承擔之可換股票據的所有換股權均按初步換股價每股換股股份0.65港元獲全數轉換及有關相應認股權證的所有認股權證認購權按初步認股權證行使價每股認股權證股份0.65港元獲悉數行使，合共268,269,230股新股份將予配發及發行，相當於擴大後公司全部已發行股本約35.74%。

公司將使用來自發行可換股票據的所得款項淨額用於贖回公司發行予任何第三方的發行在外債務證券；及集團營運資金，惟自發行每份可換股票據所收取的至少75%所得款項須用於贖回發行予任何第三方的發行在外債務證券。對於來自發行認股權證股份的所得款項，公司擬將其75%用於贖回公司發行予任何第三方的發行在外債務證券及25%用作集團營運資金。

公司現時法定股本為780萬港元，分為7.8億股股份。於本公佈日期，已發行4.8229億股股份。為向公司提供未來投資機會的更大靈活性，董事會擬透過增設12.2億股新股份將公司法定股本由780萬港元(分為7.8億股股份)增至2000萬港元(分為20億股股份)。

Lexinter International Inc.為一間根據安大略省法律註冊成立的法團，由 Jeffrey Abramovitz（一名加拿大籍的個體）全資擁有。誠如Lexinter International Inc.所告知，其為一間私人持有的投資公司，專注於多個成長行業的初期至中期階段私人及公開上市交易公司。該公司尋求具有不對稱風險回報機會的投資組合公司，使其能夠與有關公司增長保持一致。

港交所原文