中國宏泰發展(06166-HK)延長於2021年到期的6%有擔保可換股票據

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【財華社訊】中國宏泰發展(06166-HK)公布，延長於2021年到期的6%有擔保可換股票據及於2021年到期的6%有擔保票據至2022年。

於2017年12月27日，公司（與其他各方）與初始投資者訂立票據認購協議，據此，初始投資者有條件同意認購而公司有條件同意發行可換股票據及該等票據，本金額分別為最高5000萬美元及最高1.1億美元。於2018年1月9日，票據認購協議項下的所有先決條件已達成，並已於同日落實完成發行可換股票據及該等票據。所得款項淨額（已扣除所有相關開支）約1.574億美元，已悉數用作公司的一般營運資金。

於2021年1月8日交易時段後，公司（與其他各方）與初始投資者訂立修訂契據，以延長可換股票據及餘下未償還該等票據的到期日至2022年1月10日，並修訂票據認購協議的若干條款、可換股票據及該等票據的條款以及其他相關交易文件。待達成一切所需條件後，對票據認購協議以及修訂契據項下可換股票據及該等票據的條款及條件作出的修訂，將自2021年1月8日起生效。截至本公告日期，可換股票據及該等票據各自的未償還本金額分別為5000萬美元及4600萬美元。概無可換股票據已獲轉換。

根據換股價每股換股股份3.54港元計算，最多110,169,492股換股股份待可換股票據所附帶換股權獲悉數行使時可予配發及發行。換股股份（如獲發行）將佔公司現有已發行股本約6.67%及公司透過發行所有換股股份經擴大的已發行股本約6.25%。換股價較於2021年1月8日收市價每股股份3.02港元有溢價約17.22%。

所得款項淨額（已扣除所有相關開支）約1.574億美元，已悉數用作公司的一般營運資金。

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