【IPO追蹤】千二億孖展迎藍月亮(06993-HK)
原創

日期:2020年12月4日 上午5:45

【財華社訊】香港證券商已為焦點新股藍月亮(06993-HK)準備大量打新資金,市場消息指,8間券商已準備了千二億資金。有「中國P&G」之稱藍月亮昨公布今日起招股,全球發售約7.47億股,香港公開發售佔一成,每股發售價介乎10.2元至13.16元,集資額最多約98.3億元,以每手500股計,入場費約6646元。憧憬藍月亮會重演農夫山泉(09633-HK)的搶購,8間券商已合共預留約1225億元孖展額。

藍月亮為內地洗衣液一哥,中金公司、花旗及美林為今次集團上市聯席保薦人。集團已與中銀香港資產管理、大眾(香港)國際、富敦基金、益添投資、Poly Platinum Enterprises及Veritas Asset Management六名基石投資者訂立協議,合共認購約18.21億元股份。集團又指,集資所得約35.6%用作業務擴充、52.4%作提高品牌知名度、10%作一般公司用途,2%作增強研發實力。

承銷團之一的瑞銀指藍月亮估值780億元至936億元,預料在進一步滲透次線城市下,2020至2022年收入分別增長14%、29%及19%。而為藍月亮預留300億至350億元孖展額的耀才證券(01428-HK),其行政總裁許繹彬指,藍月亮行業獨特,今次招股上市非常吸引,加上認購京東健康(06618-HK)資金剛回籠,相信可吸引很多投資者認購,認購人數可能超越京東健康。下周二掛牌的京東健康,早前傳出超過80萬人認購。

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