佳兆業集團(01638-HK)建議發售優先票據

日期:2020年12月1日 上午7:47

【財華社訊】佳兆業集團(01638-HK)公布,公司建議進行優先票據的國際發售。票據的定價,包括本金總額、發售價及利率,將由瑞信、德意志銀行及海通國際作為建議票據發行之聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人及連同巴克萊、中信銀行(國際)、國泰君安國際及瑞銀作為建議票據發行之聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人進行的累計投標釐定。落實票據之條款後,預期瑞信、德意志銀行、海通國際、巴克萊、中信銀行(國際)、國泰君安國際、瑞銀與公司等各方將訂立購買協議,據此瑞信、德意志銀行、海通國際、巴克萊、中信銀行(國際)、國泰君安國際及瑞銀將為票據的初步買家。

公司擬使用內部資源及發行優先票據的所得款項為要約提供資金。公司將就票據在新交所上市及報價向新交所作出申請。

於簽立購買協議後,公司將就票據發行作出進一步公告。


 

港交所原文

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