香港寬頻(01310-HK)擬通過再融資贖回於2022年到期的5.5%票據

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【財華社訊】香港寬頻(01310-HK)公佈，該公司間接全資附屬公司香港寬頻集團有限公司(借款人)已訂立其與該公司(作為原擔保人)、東方匯理銀行香港分行、JPMorgan Chase Bank, N.A.(透過其香港分行行事)及中國建設銀行(亞洲)股份有限公司(作為授權牽頭安排行及賬簿管理人)以及東方匯理銀行香港分行(作為融資代理)的融資協議。根據該融資協議，將向借款人提供55億港元的定期貸款融資，為期五年，並須於2025年11月24日悉數償還。

公司將使用該融資來贖回全部由Metropolitan Light Company Limited(作為WTT Investment Ltd的繼承者)(發行人)根據日期為2017年11月21日的契約(經日期為2019年5月28日的補充契約修訂)發行的於2022年到期的5.5%優先票據，其中，發行人及The Bank of New York Mellon作為受託人。該融資所籌得的55億港元將用於償還剩餘約5.49億美元(包括溢價)的優先票據及該公司的短期融資。該融資的發生及使用該融資所得款項贖回全部優先票據。發行人為該公司的全資附屬公司。

該公司認為，鑒於該公司預計交易將大大節省利息成本，交易符合該公司及其股東的最佳利益。然而該公司亦預計，為贖回全部優先票據而支付約1468.07萬美元的債券溢價將使該集團產生一次性融資成本，從而導致其2021財政年度上半年的淨利潤減少同等金額。儘管如此，預計相關影響將大部分獲截至2021年8月31日止年度的利息節省所抵銷。

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