泸州銀行(01983-HK)擬向成都東方廣益投資發行1.8億股H股股份

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【財華社訊】泸州銀行(01983-HK)公佈，於2020年11月24日，該行與成都東方廣益投資(認購方)訂立認購協議，據此，認購方已有條件同意認購，而該行亦已有條件同意配發及發行1.8億股認購股份。認購價將於認購協議所有先決條件達成或豁免後，由該行按照特别授權的定價機製釐定。認購價將不會較釐定有關認購價日期前的五個交易日聯交所所報的H股平均收市價折讓20%或以上，且須遵守市場慣例。

1.8億股認購股份的總面值為人民幣1.8億元。總認購價由認購方於交割時以現金支付。

認購股份約佔該行現有已發行股份的7.95%、現有已發行H股的28.68%及該行經發行認購股份後擴大的已發行股份的7.36%(假設該行已發行股份數目於認購協議日期起至交割日期止期間並無其他變動)。認購股份將根據董事會在2020年第一次臨時股東大會上獲授的特别授權發行，且認購股份彼此之間及與現有H股之間在各方面均享有同等地位。

隨著該行業務的發展及資產的投放，並加大對小微和民營等實體經濟的支持，該行的各級資本充足率較2019年下降和整體呈下降趨勢。該行將充分利用香港資本市場的融資優勢，擬通過融資補充核心資本進一步增強其綜合競爭實力。認購事項的募集資金經扣除相關開支後將全部用於補充該行的核心一級資本。

認購事項完成後，該行核心資本、一級資本、資本淨額均能得到補充，可有效支撐其未來業務的持續發展，切實提高其服務實體經濟的能力；亦可加大該行各級資本充足率的安全邊際，進一步提升該行抵禦風險的能力，促進該行可持續發展。

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