【大行報告】摩通升小米(01810-HK)目標價至32港元 維持增持

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【財華社訊】摩通發佈報告，升小米(01810-HK)目標價至32港元，維持增持。

小米於昨日公佈業績，2020年第三季度，集團總收入達人民幣722億元，同比增長34.5%。經調整淨利潤達人民幣41.28億元，同比增長18.9%。總收入和經調整淨利潤都創下單季歷史新高。

集團的全球智能手機出貨量同比增長45.3%，達到4660萬。根據Canalys的數據，2020年第三季度集團的全球智能手機出貨量上升至第3名，市場佔有率突破歷史新高，上升至13.5%。得益於手機出貨量的強勁增長，2020年9月，全球MIUI月活躍用戶數達到約3.68億，同比增長26.3%。另外，截至2020年9月30日，AIoT平台已連接的IoT設備(不包括智能手機及筆記本電腦)數達到約2.9台，同比增長35.8%。人工智能助理「小愛同學」的月活躍用戶數於2020年9月達到7840萬，同比增長35.5%。

境外業務持續強勢增長，境外市場收入創單季度歷史新高，同比增長52.1%，達到人民幣398億元。根據Canalys的數據，2020年第三季度，歐洲市場的智能手機出貨量同比增長90.7%，市佔率達到18.7%，連續第二個季度市佔率進入前三名，同時首次在西歐市場市佔率達到前三名。