交银国际发布报告,爱奇艺11月13日首次提价,主要针对安卓会员(占比70%),由于连续包月/季/年用户(该行估算占比为77%)仍享有2年保价权益,该行估算此次提价对整体会员ARPU的提升长期更有财务价值。参考奈飞美国区的提价策略,会员提价对财务带来正循环价值。
9月-10月,视频平台用户数环比8月小幅下滑,爱奇艺用户数仍领先。10月,爱奇艺/腾讯视频以5.3亿/4.7亿月活跃用户量排位第一/第二名,分别环比9月增长1%/持平,优酷和芒果TV的月活跃用户量下滑2%/5%。爱奇艺维持网络剧播放份额领先优势(17%/26%),《半是蜜糖半是伤》等新剧热播,腾讯视频网综播放份额受《演员请就位2》、《德云斗笑社》抢占更多播放热度。
该行维持互联网行业领先评级,线上娱乐板块推荐买入爱奇艺(IQUS;目标价32美元)。
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