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【大行报告】大摩给予腾讯(00700-HK)目标价650港元 股价现涨1.65%
原創

日期:2020年11月13日 上午9:41

【财华社讯】大摩建议关注疫情后腾讯(00700-HK)游戏能否持续高增长,目标价650港元。

腾讯控股昨日公布,截至2020年9月30日止九个月,该集团录得收入约为3483.95亿元(人民币,下同),同比增长28.31%。股东应占溢利约为1005.45亿元,同比增长40.18%。每股盈利10.601元。截至2020年9月30日止三个月,该集团录得收入约为1254.47亿元,同比增长29.01%。股东应占溢利约为385.42亿元,同比增长89.1%。每股盈利4.059元。

2020年第三季,增值服务业务的收入同比增长38%至人民币698.02亿元。网络游戏收入增长45%至人民币414.22亿元。该项增长主要由包括《和平精英》及《王者荣耀》在内的国内及海外智能手机游戏的收入增长所推动。

季内,智能手机游戏收入总额(包括归属于公司社交网络业务的智能手机游戏收入)及个人电脑客户端游戏收入分别为人民币391.73亿元及人民币116.31亿元。社交网络收入增长29%至人民币283.80亿元。该项增长反映来自虎牙直播服务、视频会员服务及音乐会员服务等数字内容服务以及游戏虚拟道具销售的收入贡献。

金融科技及企业服务业务收入同比增长24%至人民币332.55亿元。该项增长主要来自商业支付及理财平台的收入增长,而企业服务收入的增长放缓,此乃因疫情对线下项目发展及新合同签订的后续影响,以及若干IaaS合同的非经常性调整所致。

网络广告业务收入同比增长16%至人民币213.51亿元,受益于公司基于算法的广告投放解决方案被更广泛地采用,同时来自教育、互联网服务及电子商务平台等行业需求的快速增长,以及房地产与汽车等行业需求的复苏。社交及其他广告收入增长21%至人民币177.52亿元。该项增长主要因微信朋友圈的库存增加及eCPM上升带来更高收入,以及因广告主对公司的视频形式广告反应良好,令移动广告联盟受较高的eCPM推动收入增长。

该公司股价现报586.5港元,涨1.65%,成交量578.56万,成交额33.97亿港元。

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