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【IPO追踪】嘉和生物-B(06998-HK)今日起招股
原創

日期:2020年9月23日 上午6:33

【财华社讯】嘉和生物-B(06998-HK)今日起全球招股,全球发售的发售股份数目119,881,000股股份,香港发售股份数目11,989,000股股份,国际发售股份数目107,892,000股股份,发售价将不会高于24港元且预期将不会低于份20.3港元。股份预期于2020年10月7日上市。

经扣除公司于全球发售应付的包销费用及开支后,假设超额配股权未获行使并假设发售价为每股发售股份22.15元(即本招股章程指示性发售价范围每股发售股份20.30元至24.00元的中位数),公司估计将收到的所得款项净额约24.808亿元。

公司拟将此次发售所得款项净额用作下列用途:65%分配至主要产品如下:(i) 所得款项净额的42%,或约10.419亿元,用于为公司核心产品的研发活动提供资金,包括正在进行及计划进行的临床试验、适应症扩展及注册备案筹备以及商业化,其中(a)25%或6.202亿元,预计将用于GB226,包括与GB492的联合试验;(b)10%或2.481亿元,预计将用于GB221;及(c)7%或1.737亿元,预计将用于GB242。所得款项净额的23%,或约5.706亿元,用于为公司其他主要产品的研发活动提供资金,包括正在进行及计划进行的临床试验、适应症扩展及注册备案筹备,其中(a)15%或3.721亿元,预计将用于GB491,及(b)8%或1.985亿元,预计将用于GB223。

此外,所得款项净额的15%或约3.721亿元,用于拨付公司管线中其他候选药物正在进行及计划进行的临床试验、适应症扩展及注册备案筹备。所得款项净额的10%或约2.481亿元,用于为公司的药物管线扩展提供资金。公司可能会采用以癌症免疫周期为目标的策略性及系统性方法,探其他具有大量未满足医疗需求的肿瘤适应症,包括乳腺癌、胃肠癌及肺癌。

所得款项净额的10%或约2.481亿元作一般企业用途,其中(a)5%或1.241亿元预期将用于招募研发人员并继续发展平台,及(b)5%或1.241亿元预期将用于采购物业、厂房及设备。
 

港交所原文

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