【IPO追踪】嘉和生物－B(06998-HK)今日起招股

原創

【财华社讯】嘉和生物－B(06998-HK)今日起全球招股，全球发售的发售股份数目119,881,000股股份，香港发售股份数目11,989,000股股份，国际发售股份数目107,892,000股股份，发售价将不会高于24港元且预期将不会低于份20.3港元。股份预期于2020年10月7日上市。

经扣除公司于全球发售应付的包销费用及开支后，假设超额配股权未获行使并假设发售价为每股发售股份22.15元(即本招股章程指示性发售价范围每股发售股份20.30元至24.00元的中位数)，公司估计将收到的所得款项净额约24.808亿元。

公司拟将此次发售所得款项净额用作下列用途：65%分配至主要产品如下：(i) 所得款项净额的42%，或约10.419亿元，用于为公司核心产品的研发活动提供资金，包括正在进行及计划进行的临床试验、适应症扩展及注册备案筹备以及商业化，其中(a)25%或6.202亿元，预计将用于GB226，包括与GB492的联合试验；(b)10%或2.481亿元，预计将用于GB221；及(c)7%或1.737亿元，预计将用于GB242。所得款项净额的23%，或约5.706亿元，用于为公司其他主要产品的研发活动提供资金，包括正在进行及计划进行的临床试验、适应症扩展及注册备案筹备，其中(a)15%或3.721亿元，预计将用于GB491，及(b)8%或1.985亿元，预计将用于GB223。

此外，所得款项净额的15%或约3.721亿元，用于拨付公司管线中其他候选药物正在进行及计划进行的临床试验、适应症扩展及注册备案筹备。所得款项净额的10%或约2.481亿元，用于为公司的药物管线扩展提供资金。公司可能会采用以癌症免疫周期为目标的策略性及系统性方法，探其他具有大量未满足医疗需求的肿瘤适应症，包括乳腺癌、胃肠癌及肺癌。

所得款项净额的10%或约2.481亿元作一般企业用途，其中(a)5%或1.241亿元预期将用于招募研发人员并继续发展平台，及(b)5%或1.241亿元预期将用于采购物业、厂房及设备。
 

港交所原文