【IPO追蹤】嘉和生物-B(06998-HK)今日起招股

日期:2020年9月23日 上午6:33

【財華社訊】嘉和生物-B(06998-HK)今日起全球招股,全球發售的發售股份數目119,881,000股股份,香港發售股份數目11,989,000股股份,國際發售股份數目107,892,000股股份,發售價將不會高於24港元且預期將不會低於份20.3港元。股份預期於2020年10月7日上市。

經扣除公司於全球發售應付的包銷費用及開支後,假設超額配股權未獲行使並假設發售價為每股發售股份22.15元(即本招股章程指示性發售價範圍每股發售股份20.30元至24.00元的中位數),公司估計將收到的所得款項淨額約24.808億元。

公司擬將此次發售所得款項淨額用作下列用途:65%分配至主要產品如下:(i) 所得款項淨額的42%,或約10.419億元,用於為公司核心產品的研發活動提供資金,包括正在進行及計劃進行的臨床試驗、適應症擴展及註冊備案籌備以及商業化,其中(a)25%或6.202億元,預計將用於GB226,包括與GB492的聯合試驗;(b)10%或2.481億元,預計將用於GB221;及(c)7%或1.737億元,預計將用於GB242。所得款項淨額的23%,或約5.706億元,用於為公司其他主要產品的研發活動提供資金,包括正在進行及計劃進行的臨床試驗、適應症擴展及註冊備案籌備,其中(a)15%或3.721億元,預計將用於GB491,及(b)8%或1.985億元,預計將用於GB223。

此外,所得款項淨額的15%或約3.721億元,用於撥付公司管線中其他候選藥物正在進行及計劃進行的臨床試驗、適應症擴展及註冊備案籌備。所得款項淨額的10%或約2.481億元,用於為公司的藥物管線擴展提供資金。公司可能會採用以癌症免疫週期為目標的策略性及系統性方法,探其他具有大量未滿足醫療需求的腫瘤適應症,包括乳腺癌、胃腸癌及肺癌。

所得款項淨額的10%或約2.481億元作一般企業用途,其中(a)5%或1.241億元預期將用於招募研發人員並繼續發展平台,及(b)5%或1.241億元預期將用於採購物業、廠房及設備。
 

港交所原文

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