大华继显发布报告,该行预计中国建材(03323-HK)的股价将在未来几个月中跑赢市场及其水泥同业,因为该行预计水泥业务的重组将有助该公司去杠杆化,然后启动重新估值。自8月中旬以来,随着水泥价格上涨,水泥需求的旺季也开始了。一旦雨季结束,尤其是在固定资产投资基础设施的大力支持下,该行对建筑业的需求回暖持乐观态度。此外,该行预计中国建材也将在稍后启动其玻璃纤维资产的重组,从而可能进一步增强其定价能力并节省成本,维持中国建材买入评级。
股价催化剂事件:a)业务重组将继续触发中国建材的重估;b)水泥需求预计将从8月中旬开始恢复。
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