【IPO追踪】蚂蚁上市初步文件揭独角兽经营內幕

【财华社讯】蚂蚁集团于8月25日向香港联交所递交申请上市初步文件，披露了这家金融独角兽的经营內幕。

文件介绍，蚂蚁是中国数字支付行业的引领者，并通过科技和创新帮助消费者和商家获得数字金融服务。蚂蚁脱胎于阿里巴巴集团，从2011年起独立运营。蚂蚁的愿景是构建未来服务业的数字化基础设施，为世界带来更多微小而美好的改变。蚂蚁不追求大，不追求强，追求成为一家能健康成长102年的好公司。

截至2020年6月30日止12个月期间，通过蚂蚁平台完成的中国內地总支付交易规模达到118万亿元(人民币.下同)。蚂蚁的数字支付服务收入主要是按照交易金额的一定百分比向商家收取的交易服务费。在全球经济加速数字化的背景下，蚂蚁也提供跨境支付服务来满足相关需求。截至2020年6月30日止12个月期间，通过蚂蚁平台完成的国际总支付交易规模达到6220亿元。

蚂蚁的支付宝APP服务超过10亿用户和超过8,000万商家。在中国，消费者和小微经营者的金融需求并没有被充分满足，而蚂蚁的服务为他们创造了可观的价值。随着中国经济转型为以內需消费驱动、小微经营者群体的兴起，消费者和小微经营者对于金融服务的需求快速增长，预计未来对于信贷、理财和保险产品的需求仍将显着提升。

截至2020年6月30日，蚂蚁与约100家银行合作伙伴合作开展业务 。金融机构合作伙伴主要基于蚂蚁平台促成的信贷规模，向公司支付技术服务费。

蚂蚁是中国最大的线上保险服务平台，助力保险公司合作伙伴提供品种广泛、创新、定制化、易于获得的保险产品，覆盖寿险、健康险及财险产品。截至2020年6月30日，蚂蚁与约90家中国保险机构合作开展业务。

蚂蚁与阿里巴巴集团在如下领域进行协作：1）在消费和日常生活应用场景中共同服务消费者和商家；2）共享由平台交易和用户互动产生的客户洞察；以及3）扩展跨境业务。

蚂蚁集团截至2020年6月30日的业务规模，支付宝APP年度活跃用户逾10亿，月活跃用户7.11亿；金融机构合作伙伴逾2000家；过去一年中国內地数字支付总交易规模118万亿元人民币；理财科技平台促成资产管理规模4.1万亿元人民币。

而支付宝APP月度活跃商家逾8000万户，支付宝APP数字金融年度活跃用户7.29亿户；接受线上支付服务的国家地区逾200个；微贷科技平台促成消费/小微经营者信贷余额分別为1.7万亿和0.4万亿元。保险科技平台促成保费及分摊金额于过去一年达520亿元。

分部业绩看，2020年上半年集团来自数字支付与商家服务收入260.11亿元，同比13.1%。数字金融科技平台收入459.72亿元，同比大涨56.9%；其中来自微贷科技收入285.86亿元，理财科技收入112.83亿元，保险科技61.04亿元。而创新业务及其他则录得收入5.44亿元，同比增长112.5%。中期业绩利润219.23亿元，同比猛涨10.6倍。按非国际财务报告准则的股东应占净利为239.12亿元，同比亦涨7倍。

蚂蚁集团控股股东杭州云铂间接持有公司50.2%权益，而杭州云铂则由马云持有34%，井贤栋、胡晓明和蒋芳分別持有22%。即马云间接持有蚂蚁集团17.068%，其余3名股东各间接持有11.044%。

蚂蚁已与阿里巴巴及其子公司按照公平交易条款订立若干交易，并构成蚂蚁的协同业务合作框架。在此等交易中，《支付服务商业协议》、《交叉许可协议》、《数据共享协议》及《商标协议》各自的期限约为50年，而《支付服务商业协议》于2061年其50年初始期限届满后可自动续期50年。《中小企业贷款合作框架协议》的初始期限为五年，在现有年期于2024年届满后可续期五年。

是次上市集资用途，包括将服务业数字化，提升自主创新和研发能力，扩大跨境支付及商家服务投入，以及营运资金及一般企业用途。

未来股利政策方面，自蚂蚁成立以来，蚂蚁从未宣派或派付任何股息。蚂蚁预期将继续投资于技术和

创新，以实施蚂蚁的增长策略，蚂蚁相信此将有助于为客户、员工和股东创造价值。董事会定期检讨蚂蚁的股息政策，其中考虑多个因素，包括蚂蚁不断转变的策略、经营业绩、财务状况、经营和资本投资要求以及其可能认为相关的其他因素。

蚂蚁集团的董事局组成结构，董事长为井贤栋，首席执行官为胡晓明，其他董事包括来自阿里巴巴集团首席技术官程立，阿里巴巴集团首席人才官蒋芳。另三位来自阿里巴巴集团外部董事包括北京大学国家发展研究院副院长黄益平，春华资本集团主席胡祖六，毕马威前合伙人郝荃或。