中集集團(02039-HK)持中集產城的股比因增資而降至45.92%

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【財華社訊】中集集團(02039-HK)公布，根據2020年8月18日簽署的增資協議，曲江文投向公司間接非全資附屬公司中集產城支付擬增資價款暫定為2,351,531,106.75元(人民幣.下同)，其中：對應認繳中集產城90,940,737.86元註冊資本，2,260,590,368.89元擬進入資本公積。交易完成後，中集產城的註冊資本增至454,703,689.29元，曲江文投持有中集產城20%股權。中集產城為公司間接非全資附屬公司，公司持有中集產城61.5%。碧桂園增資完成後，公司持有中集產城57.4%，曲江文投增資完成後，公司持有中集產城的股比降至45.92%。

曲江文投是曲江新區管委會投資的國有獨資企業。曲江文投與中集產城在發展模式、戰略方向、產業佈局、資本運營等方面有高度契合點。本次引入曲江文投作為戰略投資者，能夠有效整合資源，發揮各方優勢，共同合作。通過曲江文投的增資入股，充實了中集產城的淨資產及現金流量，降低了中集產城的資產負債率，增加了可利用的營運資金，有利於中集產城未來加大投資以及融資，從而利於加快企業快速發展，且有利於在行業市場競爭中贏得更大的市場份額。同時，通過調整中集產城股東結構和持股比例，更好地利用曲江文投帶來的文化產業優勢，能夠迅速提升中集產城的核心競爭力。

鑒於上述原因，董事認為，本次交易遵循了公平、公開、公正的原則，屬各方自願協商的結果，符合本公司及公司股東、特別是中小股東的利益。本次交易完成後，中集產城實現從本集團出表，降低了集團的資產負債率。

符合集團及本集團股東的整體利益，為集團的經營業績帶來重大提升。初步估計，碧桂園和曲江文投增資完成後，預計2020年產生的投資收益約為46億元，最終對集團損益的影響將以年度審計確認後的結果為準。本次交易完成後，中集產城將成為集團的聯營公司，按照權益法核算。

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