中国建材(03323-HK)与天山水泥(000877-CN)就建议重组订示意性协议

原創

【财华社讯】中国建材(03323-HK)公布，于2020年8月7日，公司与其A股上市的附属公司天山水泥(000877-CN)订立了中国建材示意性协议，有关公司拟出售其于各标的公司的股权，代价为天山水泥发行予公司的股份。同日，天山水泥与独立卖方订立了其他示意性协议，有关天山水泥拟向独立卖方收购两家标的公司中除公司持有外的大部份股权，代价为天山水泥发行予该等独立卖方的股份。

天山水泥的拟议配售天山水泥拟于建议重组完成后进行新股配售。天山水泥拟于建议重组完成后进行新股配售。如建议重组未能完成，则天山水泥不会进行该拟议配售。该拟议配售的募集资金将主要用作天山水泥的流动资金、债务偿还及支付建议重组产生的费用。

公司自登记日起36个月內不得转让相关对价股份，而在此之后将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。如(i)在建议重组完成后6个月內天山水泥股份的收盘价连续20个交易日低于发行价；或(ii)天山水泥股份在建议重组完成后6个月期末的收盘价低于发行价，则上述限售期将自动延长6个月。除在适用法律许可的情况下，公司自登记日起18个月內不得转让公司在建议重组前持有的天山水泥的股份(C)除在适用法律、法规及规范性文件许可的情况下，任何独立卖方在登记日起(i)12个月內（如其持有相关标的公司的标的股权不少于12个月）；或(ii)36个月內（如其持有相关标的公司的标的股权少于12个月），不得转让相关对价股份。标的公司在建议重组的过渡期內，即2020年7月1日至适用的审计基准日（其根据建议重组的实际交割日期而定），实现的盈利或亏损将由该等标的公司的原股东享有或承担。
 

港交所原文