大華繼顯:阿里巴巴具有取得良好業績的能力 維持買入評級

日期:2020年7月8日 上午10:41
大華繼顯:阿里巴巴具有取得良好業績的能力 維持買入評級

大華繼顯發佈報告,阿里巴巴(BABA.US)促進增長復蘇的新舉措基於政府舉措及行業參與者努力,最近的「618」銷售活動取得了成功,銷售好於預期,消費者氣氛良好。儘管銷售活動已完成,但阿里巴巴仍然相信隨著投資回報率不斷提高,其將為商家帶來最高的投資回報率。

在中國商業復蘇及增長的推動下,大華繼顯將2021/2022年收入分别提高2%/2%。大華繼顯將2021年的非美國通用會計準則純利預測提高1%/6%,純利率提高24%,這意味著同比增長15%/34%(相比之下,2020年同比增長40%,純利率達到28%)。維持「買入」評級,目標價為275.00美元。該股目前的市盈率為28倍2021年預測市盈率,較其5年歷史平均值27倍高0.2個標準位。

目標價為275.00美元,對應2021年預測市盈率29倍,而2021年至2024年每股盈利復合增長率為26%。大華繼顯繼續看好阿里巴巴,因為:a)其是該行業的市場領導者,併具有取得良好業績的能力;b)阿里雲及螞蟻金服的潛在上市;以及c)越來越多在線滲透到低線城市。

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