佳兆業集團：發行4億美元6.75%優先票據

  樂居財經訊 李禮 2月14日，佳兆業集團(01638.HK)公告，發行二零二一年到期的400百萬美元6.75%優先票據。

  於二零二零年二月十三日，公司及附屬公司擔保人與瑞信、德意志銀行及佳兆業金融集團就票據發行訂立購買協議。瑞信及德意志銀行是就發售及出售票據之聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，以及佳兆業金融集團是就發售及出售票據之聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

  待若幹完成條件達成後，公司將發行本金總額為400百萬美元的票據，除非根據票據條款提前贖回，否則其將於2021年2月18日到期。

  票據的發行價將為票據本金額的100%。將按年利率6.75%計息（自2020年2月20日起（包括該日）），併須於期末支付。

  公司擬將票據發行所得款項淨額用於一般公司用途。將就票據在新交所上市及報價向新交所作出申請。