五菱汽車(00305-HK)2供1折讓約32%供股 籌2.05億贖回換股票據

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【財華社訊】五菱汽車(00305-HK)公布，建議每持2股可認購1股新股(即2供1)，發行10.25億股供股股份，佔擴大後股本約33.33%，供股價每股0.2元，較昨日收市價0.295元折讓約32.2%。

五菱香港持有合共約12.43股，相當於該公司已發行股本總數約60.64%，五菱香港亦為可換股貸款票據之持有人。五菱香港已簽立五菱香港承諾，據此，五菱香港已不可撤回及無條件向該公司及包銷商承諾。

該公司是次供股的理由為，原有本金額為4億元、年利率為4%之可換股貸款票據於2017年五月發行予五菱香港。五菱香港為控股股東。根據可換股貸款票據之條款，可換股貸款票據可於可換股貸款票據之到期日（即2020年5月23日）前第五個營業日止期間之任何營業日按每股0.70元之兌換價兌換為股份；及倘可換股貸款票據附帶之兌換權未獲行使以認購股份，可換股貸款票據之尚未行使該金額2.5億元將於2020年5月23日到期償還。

於2019年及直至本公佈日期，股份於聯交所之每日收市價一直低於每股0.7元之兌換價。基於該公司與五菱香港之討論，該公司已得悉，基於股份現行市價，五菱香港不擬以兌換價行使可換股貸款票據附帶之兌換權以認購任何股份。據此，可換股貸款票據之未行使本金額連同相關利息於其到期日（即2020年5月23日）到期償還。根據該公司截至2019年6月30日止六個月之中期報告，鑒於該集團於2019年6月30日之財務及流動資金狀況，該集團擁有充裕財務資源履行到期日為2020年5月23日之尚未行使可換股貸款票據之贖回責任。

該公司指，所得款項總額合共約2.0501億元，淨額約2.0001億元，將悉數用於於2020年5月23日到期之可換股貸款票據全部尚未行使本金額約2.6億元之部分還款。
 

港交所原文