【IPO追踪】赤子城科技(09911-HK)今起招股 拓股价介乎1.4至1.8港元

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【财华社讯】赤子城科技(09911-HK)公布，该公司于今日起至12月20日招股，公司拟发行1.36亿股新股，公开发售占10%(1360万股新股)，国际配售占90%(1.224亿股新股)，另有15%超额配股权。每股1.4港元至1.8港元，每手2000股，预期将于12月31日上市。

赤子城科技为一家高速发展以AI技术为支撑的移动应用开发者及移动广告平台服务提供商。该公司主要通过自研移动应用流量变现，以及该公司作为广告代理商通过自有广告平台向广告主提供移动广告服务来产生收入。

该公司自行研发了名为“Solo  Aware”的人工智能引擎，具备大数据分析及机器学习技术。Solo  Aware从Solo  X产品矩阵及Solo  Math广告平台收集大量数据，并分析该等数据，以此来深入了解移动设备用户及广告主。

2017年，该公司开始上架媒体娱乐、健身及游戏等其他类別的移动应用，其后形成名为“Solo  X”的应用矩阵。截至2019年6月30日，按设备ID计，该公司的应用累计吸引超过7.968亿全球用户。

该公司的总收入由2016年的1.369亿元(人民币.下同)增加至2018年的2.767亿元，复合年增长率为42.2%，该公司的总收入由截至2018年6月30日止六个月的1.167亿元增至截至2019年6月30日止六个月的1.844亿元；该公司的毛利由2016年的7090万元增加至2018年的1.414亿元，复合年增长率为41.2%，该公司的毛利由截至2018年6月30日止六个月的5640万元增至截至2019年6月30日止六个月的1.229亿元。

该公司自全球发售收到的所得款项净额将约为1.654亿港元，预计约41.1%将用于开发、扩大及升级Solo  X产品矩阵；预计约34.6%用于升级Solo  Math程序化广告平台；预计所得款项净额的约17.0%将用于增强Solo Aware 人工智能引擎的大数据及AI功能；预计约3.9%将用于增加本地化服务能力及建立该公司的全球信息分发网络；预计所得款项净额将用于营运资金及其他一般企业用途。

港交所原文