【IPO追蹤】赤子城科技(09911-HK)今起招股 拓股價介乎1.4至1.8港元

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【財華社訊】赤子城科技(09911-HK)公布，該公司於今日起至12月20日招股，公司擬發行1.36億股新股，公開發售佔10%(1360萬股新股)，國際配售佔90%(1.224億股新股)，另有15%超額配股權。每股1.4港元至1.8港元，每手2000股，預期將於12月31日上市。

赤子城科技為一家高速發展以AI技術為支撐的移動應用開發者及移動廣告平台服務提供商。該公司主要通過自研移動應用流量變現，以及該公司作為廣告代理商通過自有廣告平台向廣告主提供移動廣告服務來產生收入。

該公司自行研發了名為「Solo  Aware」的人工智能引擎，具備大數據分析及機器學習技術。Solo  Aware從Solo  X產品矩陣及Solo  Math廣告平台收集大量數據，並分析該等數據，以此來深入了解移動設備用戶及廣告主。

2017年，該公司開始上架媒體娛樂、健身及遊戲等其他類別的移動應用，其後形成名為「Solo  X」的應用矩陣。截至2019年6月30日，按設備ID計，該公司的應用累計吸引超過7.968億全球用戶。

該公司的總收入由2016年的1.369億元(人民幣.下同)增加至2018年的2.767億元，複合年增長率為42.2%，該公司的總收入由截至2018年6月30日止六個月的1.167億元增至截至2019年6月30日止六個月的1.844億元；該公司的毛利由2016年的7090萬元增加至2018年的1.414億元，複合年增長率為41.2%，該公司的毛利由截至2018年6月30日止六個月的5640萬元增至截至2019年6月30日止六個月的1.229億元。

該公司自全球發售收到的所得款項淨額將約為1.654億港元，預計約41.1%將用於開發、擴大及升級Solo  X產品矩陣；預計約34.6%用於升級Solo  Math程序化廣告平台；預計所得款項淨額的約17.0%將用於增強Solo Aware 人工智能引擎的大數據及AI功能；預計約3.9%將用於增加本地化服務能力及建立該公司的全球信息分發網絡；預計所得款項淨額將用於營運資金及其他一般企業用途。

港交所原文