金融壹賬通宣佈首次公開發行定價

日期：2019年12月16日 上午11:57 中國深圳--(美國商業資訊)--中國針對金融機構的科技即服務一流平臺壹賬通金融科技有限公司（OneConnect Financial Technology Co., Ltd.，簡稱「金融壹賬通」）今天宣佈其3120萬股美國存託股票(ADS)的首次公開發行定價，每股代表三股普通股，對公眾的價格為每股ADS 10.00美元。金融壹賬通已授予承銷商額外購買最多468萬股ADS的超額配售權。如果承銷商選擇行使其全部超額配售權，則本次發行的總收益預計約為3.588億美元。   這些ADS已獲准在紐約證券交易所上市，預訂於12月13日開始交易，交易代碼為“OCFT”。在達成慣常交割條件的前提下，本次發行可望於2019年12月17日完成。   本次發行由摩根士丹利有限責任公司(Morgan Stanley & Co. LLC)、高盛（亞洲）有限責任公司(Goldman Sachs (Asia) L.L.C.)、摩根大通證券有限責任公司(J.P. Morgan Securities LLC)和中國平安證券（香港）有限公司(Ping An of China Securities (Hong Kong) Company Limited)擔任主動共同承銷團兼承銷商代表，由美國銀行證券公司(BofA Securities, Inc.)和滙豐證券（美國）有限公司(HSBC Securities (USA) Inc.)擔任被動共同承銷團兼承銷商代表，由中信里昂證券有限公司(CLSA Limited)和KeyBanc Capital Markets Inc.擔任協辦承銷商。   與本次發行所售證券有關的表F-1登記聲明已在證券交易委員會備案，並已宣佈生效。登記聲明的副本可在證券交易委員會網站www.sec.gov獲取。   本次發行僅透過構成有效登記聲明部分內容的招股說明書進行。一旦發佈招股說明書，與本次發行有關的最終招股說明書即可從以下公司獲取：摩根士丹利有限責任公司，收件人：招股說明書部，地址：180 Varick Street, New York, NY 10014，電話：1-917-606-8487，電郵：prospectus@morganstanley.com； 高盛有限責任公司，收件人：招股說明書部，地址：200 West Street, New York, NY 10282，電話：866-471-2526，傳真：212-902-9316，電郵：prospectus-ny@ny.email.gs.com；摩根大通證券有限責任公司，收件人：Broadridge Financial Solutions，地址：1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, USA，電話：1-866-803-9204，電郵：prospectus-eq_fi@jpmchase.com；中國平安證券（香港）有限公司，收件人：股權資本市場部，地址：Unit 3601, 36/F, The Center, 99 Queen's Road Central, Hong Kong，電話：00852-3762-9766，電郵：prospectus@pingan.com；美國銀行證券公司，收件人：招股說明書部，地址：NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte NC 28255-0001，電郵：dg.prospectus_requests@baml.com；滙豐證券（美國）有限公司，地址：452 5th Avenue, New York, New York 10018。   本新聞稿不構成出售證券的要約或購買證券的要約招攬，並且在根據任何州或司法管轄區的證券法進行登記或資格認定之前，該等發行、招攬或出售屬違法的任何州或司法管轄區，不得出售這些證券 。   關於金融壹賬通    壹賬通金融科技有限公司（簡稱「公司」）是中國針對金融機構的科技即服務一流平臺。公司平臺提供雲端原生科技解決方案，將廣泛的金融服務業專業知識與市場領先的科技相整合。公司的解決方案為金融機構提供科技用和科技支援的業務服務。這些共同促使公司的客戶進行數位轉型，有助於客戶增加收入、管理風險、改善效率、提高服務品質並降低成本等。   公司的12項科技解決方案策略性涵蓋金融服務業的多個垂直領域，包括銀行、保險和資產管理等，涵蓋從銷售和行銷以及風險管理到客戶服務的整個業務範圍，以及資料管理、程式開發和雲端服務等科技基礎架構。   原文版本可在businesswire.com上查閱： https://www.businesswire.com/news/home/20191212005899/en/    免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。   聯絡方式：    投資人和媒體查詢：  投資人關係:  Patricia Cheng  patricia.cheng@ocft.com  +852 37629357  媒體關係:  ICR, LLC  OneConnect.PR@icrinc.com  +1 212 993 6283