【IPO追蹤】保利物業(06049-HK)今起招股 發售價介乎35.1至30.7港元

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【財華社訊】保利地產(600048-CN)公布，旗下物業管理公司保利物業(06049-HK)於今日起至周四公開招股，此次上市計劃發售133,333,400股H股，其中10%(1733.36萬股H股)於香港公開發售，115,999,800股H股即90%作國際配售。發售價將不超過每股H股35.10港元，預期不會低於每股H股30.70港元。預期將於2019年12月19日上午9時正開始在聯交所買賣。

該公司有三條主要業務線，即物業管理服務，非業主增值服務，及社區增值服務。截至2019年6月30日，該公司的合同管理總面積達4.549億平方米，遍佈全國27個省、直轄市及自治區的148個城市，在管總面積為2.603億平方米，且截至2019年6月30日，該公司於中國管理846項物業（包括565個住宅社區及281個非住宅物業）。

年內溢利由2016年的1.492億元(人民幣.下同)增加至2017年的2.247億元，並進一步增加至2018年的3.361億元，2016年至2018年的複合年增長率為50.1%，而該公司截至2019年6月30日止六個月的期內溢利為3.208億元。

假設發售價為每股發售股份32.90港元（即本招股章程所述發售價範圍的中位數），經扣除該公司就全球發售已付及應付的包銷費、佣金及估計開支，並假設超額配股權未獲行使，該公司估計將收取的全球發售所得款項淨額將約為42.897億港元，其中約57%將用於把握戰略投資機會；約15%將用於進一步開拓該公司的增值服務；約18%將用於升級該公司的數字化及智能化管理系統；約10%將用作運營資金及一般公司用途。

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