【IPO追蹤】保利物業(06049-HK)今起招股 發售價介乎35.1至30.7港元

日期:2019年12月9日 上午6:43
【IPO追蹤】保利物業(06049-HK)今起招股 發售價介乎35.1至30.7港元

【財華社訊】保利地產(600048-CN)公布,旗下物業管理公司保利物業(06049-HK)於今日起至周四公開招股,此次上市計劃發售133,333,400股H股,其中10%(1733.36萬股H股)於香港公開發售,115,999,800股H股即90%作國際配售。發售價將不超過每股H股35.10港元,預期不會低於每股H股30.70港元。預期將於2019年12月19日上午9時正開始在聯交所買賣。

該公司有三條主要業務線,即物業管理服務,非業主增值服務,及社區增值服務。截至2019年6月30日,該公司的合同管理總面積達4.549億平方米,遍佈全國27個省、直轄市及自治區的148個城市,在管總面積為2.603億平方米,且截至2019年6月30日,該公司於中國管理846項物業(包括565個住宅社區及281個非住宅物業)。

年內溢利由2016年的1.492億元(人民幣.下同)增加至2017年的2.247億元,並進一步增加至2018年的3.361億元,2016年至2018年的複合年增長率為50.1%,而該公司截至2019年6月30日止六個月的期內溢利為3.208億元。

假設發售價為每股發售股份32.90港元(即本招股章程所述發售價範圍的中位數),經扣除該公司就全球發售已付及應付的包銷費、佣金及估計開支,並假設超額配股權未獲行使,該公司估計將收取的全球發售所得款項淨額將約為42.897億港元,其中約57%將用於把握戰略投資機會;約15%將用於進一步開拓該公司的增值服務;約18%將用於升級該公司的數字化及智能化管理系統;約10%將用作運營資金及一般公司用途。

港交所原文

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