宇華教育(06169-HK)獲中金上調目標價 購回現有與發行新的換股債

日期:2019年12月4日 上午8:50
宇華教育(06169-HK)獲中金上調目標價 購回現有與發行新的換股債

【財華社訊】宇華教育(06169-HK)獲中金上調目標價,由3.8元調整至5.2元,投資評級維持中性。

中信里昂日前發表報告唱好宇華,料其在2019財政年度收購的兩所大學,能改善公司的收入及利潤率,調升其目標價,由4.92元升至5.97元,重申「買入」評級。

宇華教育公布,建議購回現有可換股債券,現有可換股債券購回價將於股份於2019年12月10日在聯交所之買賣結束後釐定。該公司將於釐定購回價後盡快就現有可換股債券購回價作出進一步公告。
同時,建議根據一般授權發行20.24億港元於2024年到期的可換股債券。經扣除佣金及開支後,公司債券的認購事項估計所得款項淨額約20.04億元,或倘期權債券已獲悉數行使,則為約23.25億元。年利率0.9%,前期利息須於每年的6月27日及12月27日支付,每半年支付一次。

將會發行的轉換股份的初步轉換價為參考股價的34.0%溢價。參考股價與初步轉換價預期將於2019年12月10日公佈。於任何情況下,初步轉換價將不低於5.16港元,即股份於2019年12月3日在聯交所的收市價。

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