【财华社讯】安东油田服务(03337-HK)公布，公司拟进行美元优先票据的国际发售，并将向机构投资者展开一系列路演推介。
票据的定价将透过野村、钟港及瑞银(作为票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人)进行的入标定价程序釐定。票据的条款及条件尚待釐定，并拟加入将由附属公司担保人提供的担保。在落实票据条款后，预期野村、钟港、瑞银、公司及附属公司担保人将订立购买协议，据此，野村、钟港及瑞银将为票据的初始购买者。
据公告披露，公司拟将票据发行所得款项净额主要用于为现有债务再融资。
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