安東油田服務(03337-HK)擬發行美元優先票據

日期:2019年11月15日 上午8:44
安東油田服務(03337-HK)擬發行美元優先票據

【財華社訊】安東油田服務(03337-HK)公佈,公司擬進行美元優先票據的國際發售,並將向機構投資者展開一系列路演推介。

票據的定價將透過野村、鐘港及瑞銀(作為票據發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人)進行的入標定價程序釐定。票據的條款及條件尚待釐定,並擬加入將由附屬公司擔保人提供的擔保。在落實票據條款後,預期野村、鐘港、瑞銀、公司及附屬公司擔保人將訂立購買協議,據此,野村、鐘港及瑞銀將為票據的初始購買者。

據公告披露,公司擬將票據發行所得款項淨額主要用於為現有債務再融資。

港交所原文

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