瑞港集團(00357-HK)引入基金股東 每股4.69元配個2億新H股

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【財華社訊】瑞港集團(00357-HK)公布，該公司以每股4.69元向Aero Infrastructure Holding Company Limited配售2億股新H股，發行價較上周五收市價5.12港元折讓約8.4%，新H股分別佔已行發行H股及已發行股份總數約88.14%及42.26%，以及分別約相當於經認購事項及母公司認購事項擴大之已發行H股股份總數及已發行股份總數之約46.85 %及22.84%。

公布中提到，母公司亦增持公司股份，由2.375億股H股增持至4.39億股H股，持股量由50.19%增至50.24%。不過，有關數據在該公司股權架構之變動的表格內顯示，公布沒有詳細交交代。

認購事項所得款項合計將為約9.38億元，其中所得款項淨額約為9.33億元(減扣所有適用成本及費用)。預期將作以下用途：約29%將用於擴建、升級、改善及維修美蘭機場現有航站樓及其他區域；約33%將用於引入創新技術並將美蘭機場升級為「智能化機場」；約29%將用於收購員工宿舍以及其他相關設施；及約9%將用於補充該公司的營運資本。

於完成時：董事會應包括11名董事，及不少於4名獨立非執行董事；及戰略委員會應包括5名成員，且不少於3名成員為獨立非執行董事。根據認購協議，自完成起，且只要投資者持有已發行股份總數的10%或以上，則該投資者有權全權酌情：提名任何一名由董事會批准並由該公司委任為運營總監的人士，及不時罷免或更換任何有關人士；及提名任何一名由董事會批准並由該公司委任為副財務總監的人士，及不時罷免或更換任何有關人士，且根據認購協議之條款，該公司應促成由分別作為運營總監及副財務總監之投資者所提名的各初期人士之委任，自完成時起生效。

是之引入基金股東，該公司指，美蘭機場是位於「一帶一路」政策下的戰略城市海口市的唯一機場，其地理位置有利於把握「一帶一路」政策帶來的機遇。董事認為，建議認購事項乃為該公司籌集資金同時擴大該公司資本基礎、增強該公司金融風險抵禦能力、提高該公司償付能力及擴大該公司財政基礎之契機。因此，該公司擬透過向投資者發行認購股份的方式募集較低成本的資金，以補充其營運資金，幫助該集團進行擴建項目及為該公司現有直接全資附屬公司的營運需求提供資金(包括償還債務)。

Aero Infrastructure Holding Company Limited為於開曼群島註冊成立之公司，主要從事投資控股。該公司由Aero Infrastructure Fund L.P.全資擁有，其普通合夥人為HOPU Investments之關聯公司Aero Infrastructure Fund GP Limited。Aero Infrastructure Fund L.P.的有限合夥人包括HOPU  Investments、GIC(新加坡政府投資公司)及其他國際知名藍籌機構投資者各自的聯屬人士，彼等於私募股權及基礎設施領域進行投資方面擁有豐富的經驗及資源。HOPU Investments為亞洲領先的另類資產管理公司，於亞洲地區在北京、香港、新加坡及深圳設有主要辦事處。HOPU Investments憑藉其獨特的網絡、運營增值、深入的基礎分析及執行專業知識，致力於發現、創造並執行專有投資機會。HOPU Investments的主要行業重點包括基礎設施、消費者、科技、醫療保健、金融服務、物流及房地產。
 

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