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【IPO追踪】信义能源入场费4747.36港元 拟5月28日上市
原創

日期:2019年5月14日 下午4:57

【财华社讯】信义光能(00968-HK)分拆旗下信义能源(03868-HK)上市,计划全球发售18.826亿股,其中90%国际配售,10%香港公开发售。公开发售将于明日(5月15日)开始,直至下周一(5月20日)结束。招股价介乎每股1.89元至2.35元(港元,下同),每手2000股,入场费4747.36元,预定将于5月28日上市。法国巴黎证券(亚洲)为独家保荐人。

以发售价中位数2.12元计,公司预计筹得资金38.6亿元,90%用于支付协定购买价,其中50%的前期款项将于目标收购完成后结清,而余下余额将根据目标买卖协议于上市日期四周年及收取根据目标组合项下太阳能发电场项目发电的电价调整应收款项提前分期结清。另外10%用作营运资金及为减低利息开支而进行的贷款再融资。

公司引入两名基石投资者,合共认购1.135亿美元(约8.85亿港元),其中四宝投资董事总经理罗家宝认购约5亿元股份,申洲国际(02313-HK)主席马建荣全资拥有的千里马投资认购约3.9亿元股份。

信义能源原计划去年12月上市,但因股市持续波动,最后暂停上市计划。

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