【IPO追蹤】信義能源入場費4747.36港元 擬5月28日上市

日期:2019年5月14日 下午4:57
【IPO追蹤】信義能源入場費4747.36港元 擬5月28日上市

【財華社訊】信義光能(00968-HK)分拆旗下信義能源(03868-HK)上市,計劃全球發售18.826億股,其中90%國際配售,10%香港公開發售。公開發售將於明日(5月15日)開始,直至下週一(5月20日)結束。招股價介乎每股1.89元至2.35元(港元,下同),每手2000股,入場費4747.36元,預定將於5月28日上市。法國巴黎證券(亞洲)為獨家保薦人。

以發售價中位數2.12元計,公司預計籌得資金38.6億元,90%用於支付協定購買價,其中50%的前期款項將於目標收購完成後結清,而餘下餘額將根據目標買賣協議於上市日期四週年及收取根據目標組合項下太陽能發電場項目發電的電價調整應收款項提前分期結清。另外10%用作營運資金及為減低利息開支而進行的貸款再融資。

公司引入兩名基石投資者,合共認購1.135億美元(約8.85億港元),其中四寶投資董事總經理羅家寶認購約5億元股份,申洲國際(02313-HK)主席馬建榮全資擁有的千里馬投資認購約3.9億元股份。

信義能源原計劃去年12月上市,但因股市持續波動,最後暫停上市計劃。

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