【IPO追蹤】嘉宏教育(01935-HK)公開發售認購不足 上市價下限定價

日期:2019年6月17日 上午7:01
【IPO追蹤】嘉宏教育(01935-HK)公開發售認購不足 上市價下限定價

【財華社訊】中國浙江省民辦教育機構嘉宏教育(01935-HK)公布,香港公開發售合共接獲2,192份有效申請,合共認購1844.6萬股公開發售股份,為香港公開發售股份總數4000萬股的約0.46倍或約46.12%。

國際配售項下初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購。獨家全球協調人已行使其酌情權,將香港公開發售重新分配予國際配售。香港公開發售項下初步可供認購發售股份總數2155.4萬股已重新分配予國際配售。由於所述重新分配,國際配售項下發售股份的最終數目已增至3.81554億股發售股份,約佔全球發售中發售股份總數的95.39%。

有1,848份申請一手(2000股),申請一手而200萬股,中籤率均為100%。

發售價已定為每股發售股份1.5元,為招股價介乎1.5至1.92元範圍的下限。集資最多5.713億元,集資淨額的當中約50%將用於收購其他學校以拓展學校網絡;約40%用於擴展業務;約10%用作營運資金及一般企業用途。

預計股份於6月18日在主板掛牌,獨家保薦人為麥格理。

港交所原文

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