康希諾生物(06185-HK)今起招股

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【IPO追蹤】研發、生產疫苗的康希諾生物(06185-HK)今日起至3月21日中午12時止進行招股，該公司發行5724.86萬股H股，其中5152.34萬股(90%)為國際配售,572.52萬股(10%)為公開發售，另有15%超額配股權。康希諾生物招股價範圍21至22港元，每手200股，入場費為4444.34港元。上市價定價日期3月22日，3月28日上市。

基石投資者有LAV Amber Limited，持356.72萬股；OrbiMed認購價值3500萬美元(2.75億港元)股份；津聯卓睿認購價值3500萬美元(2.75億港元)股份。

是次集資規模12.02億至12.59億港元，以中位數21.5港元計算集資淨額11.235億港元，其中約80%將用於集團核心產品以及疫苗產品線中其他主要產品的研發及商業化；約10%將用於集團臨床前在研疫苗的持續研發；約10%將用於營運資金及其他一般企業用途。

康希諾生物的疫苗產品線在戰略上旨在針對中國龐大且供不應求的市場，可總結為三個類別：全球創新疫苗(如Ad5-EBOV、在研結核病加強疫苗及在研PBPV)；研發潛在的中國首創疫苗，(如在研DTcP疫苗及在研MCV4)；及研發出與中國市場的進口產品競爭的中國潛在最佳疫苗(如在研PCV13i)。該集團正為12個疾病領域研發15種在研疫苗。除了該集團預防腦膜炎球菌感染及埃博拉病毒病的三項臨近商業化疫苗產品之外，該集團有六種在研疫苗處於臨床試驗階段或臨床試驗申請階段，亦有六種臨床前在研疫苗，包括一種在研聯合疫苗。

於2016年、2017年及2018年，該集團的淨虧損分別為4990萬元人民幣、6450萬元人民幣及1.383億元人民幣。另外，該集團於2019年1月為我們的在研MCV2提交新藥申請，並預期於2019年年內為我們的在研MCV4提交新藥申請。該集團預期未來數年的收入將主要來自該等臨近商業化資產及我們產品線中的其他在研疫苗銷售。

康希諾生物保薦人摩根士丹利、中信里昂證券；安排行中金公司、工銀國際、招銀國際。

港交所原文