【IPO追踪】中智全球(06819-HK)今起招股 入场费3631.23元

【财华社讯】经营就医疗护理行业合规性及安保目的而设的资格认证平台的中智全球(06819-HK)今日起至3月21日中午12时止进行招股，发行8090万股新股，其中7281万股(90%)为国际配售，809万股(10%)为公开发售，另有15%超额配股权。
中智全球招股价范围5.32至7.19元，每手500股，入场费3631.23元。

是次集资规模4.3亿至5.82亿元，以中位数6.26元计算，集资净额4.339亿元，约54.1%将用作销售及营销工作，主要用于未来三年宣传我们新推出的医疗资格认证解决

方案及在研解决方案；约27.1%将用作偿还与重组有关的银行融资本金额；及约8.8%将用作拨付能辅助现有市场份额、提升市场地位及令解决方案及附加服务更多元化的潜在收购及战略联盟发展；约10%将用作营运资金及其他一般企业用途。

招股书提到，在往绩纪录期间，集团各年度总收益约95%源自付费会员就供应商资格认证解决方案支付的年费，其于往绩记录期间的每年盈利能力持稳。该集团于2018年3月推出医疗资格认证解决方案，此解决方案的医疗场所基础及付费会员基础其后一直增长。就此，于2017年及2018年在医疗资格认证的研发、销售及营销方面大额注资，因而对2018年的整体净收益产生负面影响。尽管医疗资格认证解决方案于截至2018年10月31日止10个月的所得收益不多，于2019年1月31日有逾800间医疗场所采纳我们的医疗资格认证解决方案，预期此解决方案全速前进时，其贡献的收益及利润将遂渐增长。

保荐人中信里昂证券；安排行为尚乘环球市场、元大证券(香港)。

港交所原文