【IPO追蹤】中智全球(06819-HK)今起招股 入場費3631.23元

【財華社訊】經營就醫療護理行業合規性及安保目的而設的資格認證平台的中智全球(06819-HK)今日起至3月21日中午12時止進行招股，發行8090萬股新股，其中7281萬股(90%)為國際配售，809萬股(10%)為公開發售，另有15%超額配股權。
中智全球招股價範圍5.32至7.19元，每手500股，入場費3631.23元。

是次集資規模4.3億至5.82億元，以中位數6.26元計算，集資淨額4.339億元，約54.1%將用作銷售及營銷工作，主要用於未來三年宣傳我們新推出的醫療資格認證解決

方案及在研解決方案；約27.1%將用作償還與重組有關的銀行融資本金額；及約8.8%將用作撥付能輔助現有市場份額、提升市場地位及令解決方案及附加服務更多元化的潛在收購及戰略聯盟發展；約10%將用作營運資金及其他一般企業用途。

招股書提到，在往績紀錄期間，集團各年度總收益約95%源自付費會員就供應商資格認證解決方案支付的年費，其於往績記錄期間的每年盈利能力持穩。該集團於2018年3月推出醫療資格認證解決方案，此解決方案的醫療場所基礎及付費會員基礎其後一直增長。就此，於2017年及2018年在醫療資格認證的研發、銷售及營銷方面大額注資，因而對2018年的整體淨收益產生負面影響。儘管醫療資格認證解決方案於截至2018年10月31日止10個月的所得收益不多，於2019年1月31日有逾800間醫療場所採納我們的醫療資格認證解決方案，預期此解決方案全速前進時，其貢獻的收益及利潤將遂漸增長。

保薦人中信里昂證券；安排行為尚乘環球市場、元大證券(香港)。
 

港交所原文