融信中國(03301-HK)進行未償付舊票據交換新票據要約

日期:2019年2月8日 下午1:21
融信中國(03301-HK)進行未償付舊票據交換新票據要約

【財華社訊】融信中國(03301-HK)公布,於2019年2月8日,該公司開始進行有關由美國境外舊票據的交換要約及同意徵求。交換要約及同意徵求乃按交換要約備忘錄所載的條款作出。

該公司現正就以下各項作出交換要約:以任何及全部未償付舊票據交換新票據。只有合資格持有人將符合參與交換要約的資格。

舊票據每1.00美元的應計利息將交換為持有人選擇收取之本金額為1.00美元的新票據及代替新票據的任何零碎金額的現金。

就於交換截止時間前有效呈交並獲接納進行交換的未償付舊票據本金額每1,000美元,合資格持有人將獲得1,000美元本金額的新票據、2.50美元現金、資本化利息及倘任何作出呈交的持有人有權收取的新票據本金額(包括資本化利息)並非1,000美元的整數倍,則為相等於不發行新票據(新票據金額向下取整至最接近的1,000美元的整數倍後)的本金額(包括資本化利息)的現金(0.005美元向上取整至最接近的0.01美元),以代替新票據的任何零碎金額。

交換要約之主要目的為管理該公司部分現有優先債務的到期規模及延長其到期期限,以及為該公司追求的戰略性目標提供額外的財政靈活性。該公司將不會就交換要約及同意徵求收到任何現金所得款項。

該公司正在進行一項同時發行新票據,旨在為該集團現有債務進行再融資。該公司預期,同時發行新票據所出售的任何額外新票據將按照相等於或大於所出售有關新票據本金額100%的發行價出售。

於發行後,在同時發行新票據中出售的額外新票據將按與交換要約中發行的相應新票據相同的條款並與之構成單一系列。

港交所原文

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