英偉達股價再創新高，AI人工智能（512930）漲超0.5%

8月4日晚間，美股三大指數大漲，收復了上一交易日因經濟擔憂及特朗普政府新一輪關稅而引發的大幅跌幅。道指漲超400點，納指漲近2%，標普500指數漲超1%。英偉達收漲3.60%，報收於每股179.97美元，股價再創新高。在美股AI人工智能屢創新高時，如何看待國内的AI人工智能板塊？

從政策來看，政策持續積極推動。近期，上海市人民政府辦公廳印發《上海市支持企業加強基礎研究 增強高質量發展新動能的若幹措施》，支持企業與政府深入實施「探索者計劃」。吸納更多集成電路、生物醫藥、人工智能等産業領域企業加入「探索者計劃」。從兩會政府工作報告到各個地方政府的措施，今年以來對AI人工智能的延續支持態勢。

算力方面，在世界人工智能大會上華為首次綫下展出昇騰384超節點，隨著國内産能的不斷突破，未來國内算力有望加速發展。此前H20的解禁階段性緩解了國内算力需求的燃眉之急，同時由於整體需求的旺盛，對國産算力的需求仍然非常巨大。

模型方面，近期國内進展加速。7月28日，智譜發佈新一代模型GLM-4.5，定位於面向推理、代碼與智能體的開源SOTA模型，在Agentic和Coding等多項核心能力上實現突破。此前Kimi K2模型也發佈，同樣在Agentic上有明顯進展。此外，近期騰訊混元發佈四款開源的小尺寸模型，參數分別為 0.5B、1.8B、4B、7B，消費級顯卡即可運行，可適用於筆記本電腦、手機、智能座艙、智能家居等低功耗場景。整體來看，隨著國内大模型的突破，和海外的差距正在不斷縮小。

AI應用方面，隨著世界人工智能大會召開，在人形機器人和智能駕駛上都看到了快速的進展。人形機器人方面，現場有超過150台人形機器人展示，過去兩年有明顯增長；同時人形機器人的靈活度明顯提升，外界交互能力再上一個台階。智能駕駛方面，上海將有序擴大自動駕駛的開放區域，爭取在今年年内實現浦東新區除陸家嘴等重點區域外的自動駕駛測試道路全域開放，同步推動奉賢、闵行等區域開放。

綜合來看，政策、算力、大模型和AI應用方面都有明顯進展，國内AI人工智能發展有望加速。AI人工智能ETF（512930）緊密跟蹤緊密跟蹤中證人工智能主題指數，全面涵蓋AI人工智能産業鏈上中下遊，有望受益於AI人工智能各個細分領域的螺旋式上升。

截至2025年8月5日 09:44，中證人工智能主題指數(930713)上漲0.49%，成分股中科星圖(688568)上漲4.55%，科沃斯(603486)上漲3.02%，中際旭創(300308)上漲2.21%，三七互娛(002555)上漲2.01%，海康威視(002415)上漲1.79%。AI人工智能ETF(512930)上漲0.53%，最新價報1.53元。

數據顯示，截至2025年7月31日，中證人工智能主題指數(930713)前十大權重股分別為中際旭創(300308)、新易盛(300502)、寒武紀(688256)、科大訊飛(002230)、海康威視(002415)、豪威集團(603501)、中科曙光(603019)、瀾起科技(688008)、金山辦公(688111)、浪潮信息(000977)，前十大權重股合計佔比55.52%。

AI人工智能ETF(512930)，場外聯接(平安中證人工智能主題ETF發起式聯接A：023384；平安中證人工智能主題ETF發起式聯接C：023385；平安中證人工智能主題ETF發起式聯接E：024610)。

内容來源：有連雲