SPAC周報
堂堂加集團計劃以SPAC登陸納斯達克，Rigetti Computing擬通過SPAC上市

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本文為IPO早知道原創

作者｜C叔

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堂堂加集團

計劃以SPAC登陸納斯達克

10月4日，敏捷辦公一站式解決方案提供商AgiiPlus堂堂加集團（下文簡稱“AgiiPlus堂堂加”）宣佈，已與英屬維爾京群島特殊目的收購公司（SPAC）Goldenbridge Acquisition Limited（下文簡稱“Goldenbridge”）在9月30日正式簽訂合並協議，進行業務合並，合並後的AgiiPlus堂堂加公司估值約為5.78億美元，將以“AGII”為股票交易代碼在納斯達克上市並掛牌交易。

根據合並協議的條款，Goldenbridge的全資子公司AgiiPlus Global將收購AgiiPlus堂堂加，從而使AgiiPlus Global成為納斯達克資本市場的上市公司。在此類交易生效時，AgiiPlus堂堂加的股東和管理層將獲得AgiiPlus Global的5200萬股普通股。現有AgiiPlus堂堂加股東持有的所有股份將遵守自交易完成之日起十二個月内的鎖定協議。

AgiiPlus堂堂加成立於2015年，最先主推是共享辦公空間項目——Distrii辦伴，由世界500強企業前執行副總裁、總建築師胡京博士創立。現已發展成為中國領先的敏捷辦公全價值鏈解決方案服務平台。

AgiiPlus堂堂加為企業客戶&樓宇業主提供整合了綫上辦公數字化平台與SaaS化工具、綫下敏捷辦公空間以及綫上綫下相結合的地産科技（Proptech）的一站式敏捷辦公解決方案。集團旗下包括：MaxOffice堂堂辦公（敏捷化綫上辦公數字服務平台）、Spacii全辦智造（辦公存量更新與科技升級服務平台）、Distrii辦伴（商辦空間科技運營管理平台）。其綫上服務現已全面覆蓋核心一綫城市，綫下已進駐全球2個國家、8個城市。

2021年6月份，堂堂加前身Distrii辦伴升級為新品牌“AgiiPlus堂堂加”，並致力打造品牌SaaS商業模式。SaaS即Space & Software as a Service，通過綫上平台與綫下物理空間網絡的結合，為快速成長型企業提供超越傳統辦公的敏捷辦公解決方案。

截止2021年，隨著AgiiPlus堂堂加已完成多輪融資（其中華住集團是其天使投資方，A輪和A+輪相繼完成了2億、1.5億元的融資），開始考慮登陸資本市場。堂堂加創始人胡京曾表示：“無論從模式上還是規模上，堂堂加走到今天，上市已經到了水到渠成的階段。”，“公司商業模式已經基本成型，到了可以規模化擴張階段，考慮赴美上市，且今年會有實質性的進展和行動。”

截至2021年6月30日，AgiiPlus堂堂加已服務超過7500家企業客戶和95000名在綫會員，綜合管理面積超過50萬平方米（約538萬平方英尺）。AgiiPlus堂堂加已為管理建築積累超過8,500,000人次的客流量，並在中國和新加坡的一級和門戶城市運營著50個物理敏捷工作中心。

從2016年到2020年，AgiiPlus堂堂加集團的復合年收入增長率為158%。受疫情影響，但2020年的收入與2019年相比仍增長了23.7%。

Rigetti Computing

宣佈計劃通過SPAC上市

全棧量子計算公司Rigetti Computing日前宣佈已與Supernova Partners Acquisition Company II, Ltd.（“Supernova II”），一家公開交易的特殊目的收購公司，達成最終合並協議。交易完成後，這家上市公司將被命名為 Rigetti Computing, Inc.，其普通股預計將在紐約證券交易所上市，股票代碼為“RGTI”。

Rigetti Computing開發了首創的可擴展方法來構建量子處理器，估值約為 15 億美元。合並後的公司預計將獲得約 4.58 億美元的總現金收益，其中包括超1億美元的全額承諾 PIPE（上市後的私募投資）、直接投資和 Supernova II 信託賬戶中持有的 3.45 億美元現金（假設沒有贖回）。

PIPE 交易由頂級投資者認購，包括由T. Rowe Price Associates, Inc. 提供咨詢的基金和賬戶、貝塞默風險投資夥伴、富蘭克林鄧普頓以及In-Q-Tel。新的戰略合作夥伴包括 Keysight Technologies、Palantir Technologies 和 Ampere Computing，其中Ampere Computing 將進行直接投資。這些新的戰略投資者為推進 Rigetti 的量子優勢提供了強大的互補技術，並在 Rigetti 與 Amazon Web Services、Astex Pharmaceuticals、DARPA、NASA、渣打銀行和美國能源部等客戶的現有夥伴關係和合作基礎上再接再厲。

Rigetti是可擴展量子處理器技術的領導者。可擴展性量子計算走向市場的最大障礙之一，Rigetti 於2021 年6 月推出了可擴展的超導芯片。其獲得專利的多芯片架構是新一代量子處理器的基石，這些處理器將比經典計算機更具明顯優勢。Rigetti 將利用交易所得款項加速多代量子處理器的開發並發展其商業業務。Rigetti預計將其量子計算機從 2021 年的 80 個量子比特擴展到 2024 年的1000個量子比特，並在2026年實現4000 個量子位。Rigetti獨特的量子計算機與現有的雲和高性能計算基礎設施協同工作，以釋放強大的功能來解決復雜的現實世界問題。該公司通過 Rigetti Quantum 雲服務平台銷售對其機器的訪問權限。

Rigetti首席執行官Chad Rigetti 於2013年創立了公司，截至目前已籌集約2 億美元的風投資金，現擁有130 多名員工，在美國、加拿大、英國和澳大利亞設有辦事處。Supernova II 由Michael Clifton領導，他最近在凱雷集團領導全球技術投資；Robert Reid，Blackstone 的長期高級合夥人；Spencer Rascoff，一位連續創業者及共同創始人，其聯合創立的公司包括Hotwire、Zillow、dot.LA 和 Pacaso；Alexander Klabin，Ancient 的創始人兼首席執行官，前任管理合夥人、聯合CIO 及Senator Investment Group 的聯合創始人。交易完成後，Supernova II 的Michael Clifton有望加入Rigetti 董事會。

“在接下來的十年裡，一台 Rigetti 量子計算機可能比今天的整個全球雲計算能力更強大。Rigetti 是該領域的領先創新者。我們的團隊通過創建可擴展的計算機和與現有計算係統的高性能集成，解決了與將量子計算推向市場相關的最緊迫的科學問題。我們計劃利用這筆資金來加速我們的産品開發，並加快我們將這種變革性計算能力帶給每個主要行業。”Rigetti Computing 首席執行官兼創始人Chad Rigetti表示。“量子計算的廣泛應用將對未來十年及以後的經濟和人類産生重大影響，與移動和雲技術的出現帶來的影響不相上下。Rigetti係統的速度和可擴展性使其在競爭對手中脫穎而出。憑借其易於集成到現有係統的模型，Rigetti 的技術將被全球的企業、政府和機構使用。” Supernova II首席財務官Michael Clifton表示。

SPAC新規以來首次接受遞交

超過1億美元SPAC的IPO項目

由美國遠大資本資産管理有限公司發起的SPAC——Broad Capital Acquisition Corp 日前完成了在美國證券交易委員會的上市申請。這是美國證監會SPAC新規以來首次接受遞交超過1億美元SPAC的IPO項目。

Broad Capital Assets Management Ltd（美國遠大資本資産管理有限公司）是一家總部位於紐約，中國香港和北京設有辦公室，針對亞洲業務的資本管理公司，此次公司發起的SPAC計劃在納斯達克上市，代碼為BRAC，首次公開募股籌集至多1.2億美元。

BRAC計劃合並的標的為高科技尤其是航空領域的項目，其管理團隊包括前三菱航空工業公司——高級副總裁，前洛克希德馬丁公司——高級總監，空中客車集團——合同和商業管理總監，公司CEO謝又安先生是原百勝集團國際並購總監也是原太古集團的政府關係、企業發展和中國戰略專家，其他幾名董事均來自各大知名投行。

Broad Capital Assets Management Ltd（美國遠大資本資産管理有限公司）負責人表示：希望通過自身及公司團隊在國際資本市場的從業經驗和專業能力，幫助亞洲具有良好增長潛力的企業赴美上市，未來公司團隊將不斷發起新的SPAC，為更多亞洲優質的科技企業進入國際資本市場建立高效的通道。按照現在的工作效率，BRAC預計在11月份實現IPO。

BRAC本次募股以 10 美元的價格發行，籌集1億美元。每個單位包括一股普通股和一項在初始業務合並完成後獲得十分之一股。Chardan是此次交易的主承銷商，Rimon擔任法律顧問。按照提議的交易規模，BRAC的市值最多將達到1.2億美元。

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