SPAC周报
港交所发布SPAC咨询文件，郑志刚旗下SPAC已寻找到标的

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作者｜C叔

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港交所发布SPAC咨询文件

9月17日，发布有关特殊目的收购公司的咨询文件。SPAC证券将仅限专业投资者认购和买卖，并透过额外批准、监控及执行措施确保市场遵守这项规定， SPAC预期从首次发售集得的资金须至少达10亿港元。

按原计划，港交所应于今年6月就SPAC上市框架进行公众咨询，目标年底前有首家本地SPAC挂牌。虽然在推出SPAC方面较新加坡步调稍晚，但如果香港监管部门能在未来适时推出SPAC上市制度，预计将会后发先至，聚集更多的金融资源，并吸引更多的中资企业赴港上市，香港金融中心的竞争力也有望进一步提升。

股权交易平台Forge Global将通过SPAC上市

9月13日，美国未上市企业股权交易平台Forge Global宣布将通过与特殊目的收购公司（SPAC）Motive Capital Corp合并的方式进行公开上市，交易估值为20亿美元。Forge Global还获得包括来自ION Group、新加坡国家投资者淡马锡和Adit Ventures等投资者的6850万美元PIPE资金，以及另外来自Motive Partners旗下基金的9000万美元。该交易预计将在今年第四季度或明年第一季度完成。

Forge Global是美国一个未上市企业股权交易平台，主要提供未上市科技独角兽企业的股权交易、经纪业务，以及未上市企业投资管理服务及调研服务等。Forge Global于2020年与未上市企业股权交易领域另一巨头SharesPost正式合并，并成为全球最大的未上市企业股权交易平台。2021年第一季度，合并后的Forge完成了1400笔交易，为数百家私营公司带来了超过 77.4 亿美元的私人市场交易量。

Motive Capital Corp于2020年12月14日完成首次公开募股，发行单位3600万，募集资金3.6亿美元，每股单位由一股A类普通股和三分之一的可赎回认股权证构成。该SPAC最初的并购方向侧重于在金融技术领域与Motive Partners的背景相近的企业。

睿能创意或将通过SPAC上市

9月14日，由淡马锡支持的中国台湾地区电动摩托车龙头睿能创意（Gogoro）拟计划通过与特殊目的收购公司（SPAC）Poema Global Holding合并的方式进行公开上市，预计估值在10亿美元左右。目前双方正处于谈判阶段。

睿能创意在2011年于台湾创立，是一家电动车电池更换领域的初创企业，目前睿能创意的主要产品包括电动电单车，以及电池更换装置。截至今年8月，睿能创意已经有40万月付费用户，自2015年推出服务以来，目前合共有2173个电池更换站，每日平均处理27万次电池更换，累计电池更换次数已超过2亿次，电动电单车累计出售逾34.8万辆。

Poema Global Holding于今年1月7日完成首次公开募股，发行单位3000万，筹集资金3亿美元，每个单位由一股A类普通股和二分之一的可赎回认股权证构成。该SPAC并购方向重点是亚洲或欧洲地区，在技术领域具有吸引力的、能够快速增长的企业。

金融科技公司Pagaya将通过SPAC上市

9月15日，美国和以色列合作建立的金融科技公司Pagaya宣布将通过与一家特殊目的收购公司（SPAC）EJF Acquisition Corp合并的方式进行公开上市，交易估值约为90亿美元。

Pagaya成立于2016年，使用机器学习算法和大数据分析来管理机构资产，重点关注固定收益和另类信贷市场。Pagaya的人工智能算法能够通过分析数百万个数据点来选择和购买个人贷款。Pagaya主要与消费贷款、汽车金融、信用卡和房地产等市场的公司合作，通过平台分析海量数据，来帮助这些合作伙伴为他们的客户提供更加精准的服务。今年第二季度Pagaya的销售额增长到约9500万美元，并计划扩张到抵押贷款和保险产品领域。

EJF Acquisition Corp于今年1月中旬发起，于2月26日完成首次公开募股，发行单位2500万，筹集资金2.5亿美元，每个单位由一股A类普通股和三分之一的可赎回认股权证构成。该SPAC并购方向重点为包括银行、保险、资产管理、消费贷款和房地产金融在内的金融服务领域，企业价值至少在10亿美元。

Prenetics宣布将与郑志刚旗下SPAC合并上市

2021年9月16日，全球领先的基因及诊断检测公司Prenetics宣布计划与执掌周大福和新世界的企业家郑志刚创办的特殊目的收购公司（SPAC）Artisan Acquisition合并上市，双方已签订协议进行合并。在此交易中，Prenetics的交易价值约为17亿美元。Prenetics将通过这笔合并交易筹资4.59亿美元现金，其中包括Artisan之前已经筹集的3.39亿美元，以及来自远期购买协议(FPA)和上市后私募融资(PIPE)交易的1.2亿美元。交易预计于2021年第四季度或2022年第一季度完成。

Prenetics成立于2014年，是全球领先的基因测试与健康诊断公司，目前业务现已扩展至全球10个城市。根据TrustPilot Review，以检测数量计，Prenetics在位于香港和英国的诊断/DNA检测公司中排名第一。

自成立以来，Prenetics获得来自阿里巴巴创业者基金、平安创投以及Apis Partners等超过8500万美元的战略资本支持。根据Prenetics的公告，Prenetics预计2021年收入将达到2.05亿美元，较2020年的6500万美元同比增长215%。预计未来Prenetics将继续保持显着的收入增长势头，2025年的全年收入将逾6亿美元。

Artisan Acquisition于2021年5月14日完成首次公开募股，Aspex和PAG为其锚定投资者，发行单位3000万，筹资资金3亿美元，每个单位由一股普通股和的三分之一的可赎回认股权证构成。该SPAC由香港知名企业家郑志刚发起，专注于高增长的全球医疗保健、消费和技术行业。

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