華夏幸福擬發50億公司債 並使用1.86億閑置資金補充流動資金

觀點地産網訊：2月21日，華夏幸福基業股份有限公司發布公告稱，該公司擬發行50億元公司債，並使用1.86億元閑置募集資金臨時補充流動資金，同時為其參股公司蘇州火炬4000萬元融資提供擔保。

據觀點地産新媒體獲悉，華夏幸福擬面向合格投資者公開發行公司債券，本次發行公司債券規模不超過人民幣50億元(含人民幣50億元)，債券票面金額為人民幣100元，期限不超過10年(含10年)，可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種，債券為固定利率債券，采用單利按年計息，不計複利。

華夏幸福表示，本次發行公司債券的募集資金扣除發行費用後擬用于償還有息債務、補充流動資金及法律法規允許的其他用途。

同日，華夏幸福宣布，擬使用不超過1.86億元閑置募集資金臨時補充流動資金。

據悉，此前，華夏幸福以非公開發行方式發行人民幣普通股(A股)309,187,279股，每股發行價格為22.64元，募集資金總額約為70億元，扣除中信證券股份有限公司承銷費和保薦費7466.67萬元後的募集資金69.25億元已由中信證券于2016年1月18日匯入華夏幸福三個募集資金專用賬戶中。

上述募集資金總額扣除各項發行費用1.06億元後，募集資金淨額為人民幣68.94億元。截至2020年1月31日，華夏幸福募投項目已累計投入募集資金63.25億元，募集資金余額為6.05億元，其中專用賬戶存款累計利息淨收入(扣除手續費)3614.31萬元。

公告提出，為了提高募集資金使用效率，在不影響募集資金投資項目正常進行的前提下，華夏幸福通過以閑置募集資金臨時補充流動資金的方式，減少該公司短期融資，降低該公司財務成本。該公司擬使用不超過1.86億元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月，到期後將歸還至募集資金專用賬戶。

同日，華夏幸福再發公告稱，該公司的參股公司蘇州火炬擬向江蘇銀行蘇州新區支行申請融資4000萬元，用于補充蘇州火炬日常經營性現金流。華夏幸福為蘇州火炬本次融資提供最高額連帶責任保證擔保，保證範圍為蘇州火炬上述債務本金、利息等，保證期間自保證合同生效之日起至主合同項下債務到期(包括展期到期)後滿三年之日止。

此外，蘇州火炬以權利質押的方式為前述擔保向華夏幸福提供反擔保，質押權利為蘇州火炬對“博濟·五星智造園”、“博濟•J6軟件創意園”、“博濟•俊傑匯谷”及“博濟•上海智匯園”享有的租金收益權。同時，蘇州火炬股東蘇州新博投資管理有限公司按照其持股比例33.76%，向公司提供反擔保，反擔保方式為連帶責任保證。

截至目前，華夏幸福及全資、控股子公司的擔保總額為人民幣1347.62億元，其中公司與控股子公司或控股子公司相互間提供的擔保金額為1338.93億元，占公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東的淨資産437.76億元的305.86%，公司為參股公司提供的擔保金額為8.69億元，占公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東的淨資産437.76億元的1.99%。